从地摊看云计算：规模产业历程大揭秘

作者 | 马超

责编 | 夕颜

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地摊经济的突然兴起，可能是2020年发生在中国最神奇的一幕了：刚刚还在直播间内直播的带货的企业老板，转眼间又来到地摊来叫卖产品了。当然也有不少人将地摊与直播结合，可谓是云摆摊了。而且笔者看到，不少以之前做O2O概念的公司已经开始行动了。比如水滴公司创始人兼CEO沈鹏和唱吧创始人陈华目前都在地摊行业小试牛刀。目前地摊虽然一夜爆红，地摊位也爆增，但是各大城市中地摊群落数量却没有明显的增多。

同样的现象也出现在了云计算的市场上，在疫情的影响云计算降成本增效率的优势大幅显现，谷歌和IBM等国际科技巨头也纷纷宣布将加码云计算，企业上云已经明显形成趋势，不过市场整体向好并不意味着所有云服务商都迎来了好日子，笔者看到如美团云、苏宁云等都在近期停止了运营，而且这一印象也从市场调研机构的数据上可以得到印证，从Garterner的最新数据上来看，云市场的Others(中小云服务商)的份额也在逐步降低。

地摊火了，地摊群落却没多，上云火了，云服务不增反降，这背后的道理值得我们探讨？

规模产业的丛林法则-边际成本

一般在规模产业中，业界最关注的指标就是边际成本，边际成本指的是每一单位新增生产的产品带来的总成本增量，如果用数学语言来描述的话，就是规模、成本曲线在在现有产量点上的微分。边际成本的引入表明在大规模生产的工业时代，每一单位的生产成本与总产量是有关的。比如，仅生产一辆汽车成本极高，但是生产第100辆成本就低了，生产第10000辆的成本就更低了。

而云计算就是比汽车还典型的规模产业因为造车的固定投入占比还是不低的，但是云数据中心的土地、电力、制冷等等才是成本大头，而新增一台服务器的成本其实很低，这也使得云计算是一个典型的胜者通吃型的规模产业，只见新人笑，不见旧人哭，未来的格局肯定是寡头竞争。

云计算国家队召集号角已经响起

之前我国经济总因为缺乏自主创新，而被人诟病大而不强，这背后其实是我国发展的一个策略，即以量换价，因为在规模产业中，价格是按照边际成本确定的，大玩家完全可以通过更低的价格挤出其它竞争对手，我们既然没有立刻变强，那么至少得先把规模做起来，使自己大而不倒，再奋发图强。

不管是新基建，还是老基建，其根本逻辑就在于对于规模产业的基础投资部分进行补贴，而行业中最大的玩家，就可以得到力度最大的补贴额度，因此先将自身的规模做上去，也是新基建等相关产业内各企业必将采取的策略。而且不同于老基建投资见效慢，回收周期长，新基建与之对比至少有以下几个优势。

可持续、见效快：与之前的铁路、公路、房地产不同，不管是云的基础设施还是5g的通讯网络，其共同特点就是既有老基建的投资规模，又有科技产业的换代速度，并且新基建的报效回报周期也相对较短，堪称是可持续的基础投资项目。

对通胀指数影响小：公路、铁路、房地产等旧基建项目的一个共同特点就是会推高的地价，而地价又是CPI之母，其通货膨胀效应太高，而新基建因为其产业链不同，半导体、软件研发等IT行业一般认为对于CPI的指数也不会有太大的影响。

自主掌握程度高：目前从美国不遗余力的打压华为的情况看，新基建的5g通讯、数据中心、云计算方面我国企业的自主掌握程度是很高的，几乎不存在知识产权的问题。因此大规模的投资也是肥水不流外人田，不会被国外势力卡脖子。

在疫情的影响下我国经济中对外贸易的增长极已经几乎不复存在，因此国家层面对于新的增长极的渴求是不言而喻的，相信后面政府一定会对云计算等新基建领域，进行不遗余力的投资与扶持，类似于云产业等规模产业的发展过程，其实就是组建国家队的过程，中间入选考核的队员或许很多，但最终能留下的人却是极少数。

制订标准-领跑的策略

想理清规模产业的发展轨迹，经济学家沃森的后发劣势理论，是非常有必要了解一下的，这一理论认为，后发玩家虽然可以借鉴很多前人的经验，但是由于配套制度和文化的欠缺，将很快遇到瓶颈，变得难以为继，虽然能得到一个快速发展期，但是单纯依靠借鉴无法完成超跃，而我国的云计算市场就是由领跑者与跟随者共同组成。

了解中国云计算的发展史的读者肯定会知道，云计算的技术在我国发展壮大，是由阿里的王坚院士一手开创的书面，阿里属于典型的领跑者。在阿里提出全面云转型的时候，当时不少IT大佬还都在说云计算的实现尚需要100年的时间，不过一万年太久，只争朝夕，就在短短的几年后，阿里云就推出了纯自研的飞天操作系统，目前飞天已经可以轻松调度几百万台节点了，而这在几年前还是不可想象的规模，笔者也不清楚王坚院士为什么知道这样的实施路径能成，但就是成功了。从阿里身上我们也可以看到先发者的策略，既制订规则与标准，保持领先身位。

比如看到阿里新近成立的XG实验室。其核心成员叶琰是参与了3代视频编码标准规范的制订人员，几乎可以肯定阿里会参与5g视频标准的制订工作；而且蚂蚁金服在年初也立项主导了“生物特征识别多模态整合”的国际标准。尤其有意思的是阿里近期在开源方面也是动作不断，年初CAFFE之父阿里开源委员会主席贾扬清在还向全球开源开发者，奉上了一封亲笔信，以示感谢，其实开源之争就是标准之争，比如谷歌开源的TensorFlow已经成了各大学术会议的指定的标准AI框架，巨头开源基础软件，其实就是发布了软件的标准，因此可以预见阿里在开源和标准方面的成绩可能还将持续。

输血和新赛道-跟跑的战术

以腾讯为代表的云计算市场跟跑者，是非常难以在领跑者的领域内实现超越的，而对于这一点腾讯是十分清楚的，所以跟跑者就是要不断寻找新赛道，比如最近腾讯在NLP顶会ACL2020上取得重大突破，最终30篇论文入选，领跑国内科技企业，而且腾讯王者荣耀在上个月初上线的强化学习模型“绝悟”，也凭实力吊打了一众玩家，取得了令业界叹服的成绩,这也预示着腾讯将以全栈式AI为契机，通过云计算行业的AI升级窗口，在新的赛道上寻找机会。

而对于基础计算平台，则以5000亿的巨额资金，投向云数据中心等基础环境的建设，通过大幅输血的方式，来补齐短板，迅速与领跑者，拉近距离，从微信打败米聊的历史也能看到，腾讯在用户日活、口碑等全面落后的情况下，也能靠着烧钱式输血来胜出。所以寻找赛道，全面输血是跟跑者的必然选择。

不管是领跑还是跟跑，其根本目的都在于快速做大，而没有资源输血的跟跑者就只能慢慢眼看着自己掉队了。这也是规模产业发展的必经之路。