如何通过CRM实现客户关系管理？

——“小米加步枪是打不赢现代化战争的。”

——”CRM系统已成为企业掘金未来的必备。“

数字化转型已经成为了企业发展的重要方向，然而数字化转型不仅仅是把线下搬到线上，更重要的是，真正的数字化转型应该以客户的连接和客户的数字化作为突破口。

从“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变，让客户成为了企业最重要的战略资源之一。

CRM通过整合企业营销、销售、服务等业务为一体的企业商业经营策略，可以实现：

有效组织企业资源
培养以客户为中心的经营行为
实施以客户为中心的业务流程
……

具体是如何实现的？

企业传统客户管理的挑战是什么？

企业又是如何利用CRM系统逐一战胜挑战的？

有没有CRM系统应用实践案例？

如果你有以上疑问，那么不妨看完这篇文章，本文所用系统和配图来自简道云CRM系统。

CRM客户管理系统>>>>https://www.jiandaoyun.com（即开即用）

一、企业CRM数字化挑战及价值

传统的粗放管理已经无法适应今天的企业发展方式，客户资源的流失带来的损失对于企业来说是无法估量的，但是随着销售人员的忠诚度越来越低，客户管理在企业中的地位也越来越重要。

“只要结果，不管过程”？

没有对销售人员的销售行动进行监督和控制，这是企业普遍存在的问题；
与此同时，企业的客户资源完全掌握在销售人员的手里，随着销售人员离职又将带走大量的客户资源；
再加上销售人员业务水平较低，80%的客户通常掌握在20%的明星销售人员的手中。

基于诸如此类的问题，建立和维护客户关系，提高客户的满意度和忠诚度则成为了企业获得竞争优势的关键因素。随着市场不断的成熟，企业对 CRM的需求也更加的迫切，CRM 已然成为制定长期发展策略不可缺少的一部分：

1.提升客户满意度

CRM系统整合客户信息并共享给公司内部员工，提供更个性化、周到的服务。这不仅能够增加客户满意度，还帮助企业建立积极的品牌形象和口碑，有助于长期客户关系的稳定与发展。

2.降低企业成本

CRM系统通过科学的流程重新设计企业业务，减少不必要的重复工作和资源浪费，提高了资源利用率和客户管理的效率，从而降低企业成本，增强了竞争力。

3.提升员工效率

CRM系统帮助企业业务流程实现自动化，减少手动操作，提高员工工作效率，使他们能够更专注于关键任务，发挥潜力，同时提升整体生产力和绩效水平。

4.辅助科学决策

CRM系统拥有更全面的数据采集和分析功能，还支持智能决策，帮助企业管理层制定更明智的战略，优化资源配置，更好地适应市场动态。

二、CRM助力企业实现客户管理

标准的CRM管理功能不仅能涵盖客户线索管理、商机管理、合同管理、销售协同管理、数据分析等功能，还支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求，提供从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→商务过程→售后管理全流程方案。接下来，就以这个简道云模板为例，来说明CRM是如何助力实现客户管理的。

1.挑战一：获客成本高，客户资源难沉淀，数据资产变现效率低

（1）企业获客成本高，线索/商机/结单转化率难统计

对于国内企业来说，通常每年会举办多种类型的线上线下市场活动，活动投入大且耗时长，带来的效果又难以获知。企业只能通过线下统计潜客信息，但同时却又无法及时判断有效线索、各类型活动投入产出比，以及清晰的推进线索分配，这样直接造成销售资源和人员资源的浪费。

简道云CRM帮企业实现规范市场活动流程，闭环管理分析

通过CRM的市场模块沉淀举办活动的相关信息，实现从市场活动闭环管理，从多渠道获取的潜客信息，销售人员会持续跟进和推动，到达成熟阶段后会转化为目标客户，并经过几个阶段的谈判、商务、产品、方案和技术沟通，最终与客户达成协议，并正式签订合同或订单，系统会沉淀完整的市场活动ROI成效分析。

简道云CRM帮企业盘活线索资源，提升线索数字化管理与分析能力

CRM可实现多渠道获取销售线索汇总线索公海池，支持线索分配或销售自行领取销售线索，线索分配规则可按区域、部门等多种方式快速建立，当线索未及时跟进或按时间未产生订单可将线索回收公海池，实现线索资源的二次盘活。

（2）销售离职造成客户流失，无法持续沉淀客户信息

通常情况下，企业的客户数据一般掌握在销售人员手中，公司管理层往往无法及时获知重要客户的跟进情况。一旦销售人员离职，很大程度会带走客户数据，进而导致项目信息丢失，后面接手的销售也无法更好的触达客户，由此给客户带来不好的体验感，影响成单。

简道云CRM帮助企业沉淀客户资产，盘活客户资源，360°洞察客户信息

CRM以客户为中心的360度全方位信息沉淀，快速了解客户历史和跟进过程，合理的客户分类与层级划分能够帮助企业有针对性地配置资源，以最高效的方式服务于客户。

2.挑战二：无可复制的销售方法论，人员和业绩规模化增长难

（1）销售过程不可控，项目进展不清晰，丢单率高，人效低

对于国内企业来说，一方面内部会存在销售跟进项目流程混乱、销售人员水平参差不齐的情况出现，如遇项目周期长，销售人员自身也不确定下一步的进展流程，导致项目流失；另一方面，在项目推进过程中，企业内部的各阶段节点由于涉及多部门协作，因此很容易出现线下沟通耗时耗力、项目信息传达不及时的现象，进而造成项目丢单的情况出现。

简道云CRM助力企业固化最佳实践，提升赢率，实现销售人才规模化增长

通过CRM可帮助企业将销售流程实现标准化管理，并且将企业最佳销售流程沉淀在系统内部，销售人员不论资历深浅，都可按照标准思路进行项目跟进，完成每个阶段的关键信息及任务要求，防止重要项目流失，提升销售赢率。数字化透明化销售行为，帮助企业实现销售能力快速复制。

（2）项目商机信息不清，无法及时复盘

如果不重视商机管理，可能会错过识别和利用潜在的商业机会，导致业务增长的限制。不合时宜地回应潜在商机可能会使客户感到被忽视或不重视，从而导致客户流失，还可能影响品牌形象和口碑。

简道云CRM商机分析，让客户跟进尽在掌握

在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

3.挑战三：系统间数据不连通，存在信息孤岛，难实现运营数字化，企业运营效率低

企业在数字化建设初期往往会选择上线多个系统，但由于各系统间互相割裂，数据无法打通，各角色人员之间信息出现断层，因此即使上线的众多系统可以完成售前、售中、售后的管理，但对销售或公司内部其他角色而言，仍需大量线下协同的工作，直接导致即便上线多个系统，但工作效率未有提升的现象。

简道云平台可支撑多系统集成，打破企业数据孤岛，实现全局数字化

CRM助力企业全业务场景落地，灵活强大的平台可满足客户多种业务需求，高效定制个性化应用，连接内部系统，整合外部应用，轻松构建企业IT生态系统，促进企业快速掌握业务进展，促进业绩达成。

简道云CRM完善交易流程管理，合同交付到回款全流程状况一目了然

CRM为企业提供合同全生命周期管理、回款计划制定等功能，帮助企业实现全交易流程打通，快速响应多变的交易情况，让每一笔交易更加透明、清晰并且有据可依。同时借助CRM的BI能力为企业呈现订单视图，保证产品按期交付给客户。

4.挑战四：数据分析准确率低、时效性差，决策跟不上市场变化

对于企业来说，当发展到一定阶段，企业内部系统通常会沉淀大量的数据。这样一来，当企业管理者想看某维度的数据分析时，只能依靠线下进行手动数据统计，不仅耗费大量时间和精力，而且单纯依靠人工统计极易造成数据错误，无法实现销售预测或效能分析，进而不能为管理层的决策提供支撑，企业运维现状难以获知。

简道云CRM智能数据分析能力，帮助企业深入挖掘数据价值，助力管理层高效决策

CRM报表功能，通过销售预测、效能分析等数据可视化报表为管理层提供决策支持，助力管理者从多个维度进行数据统计，及时真实了解企业运维现状和未来盈利预测分析、洞察业绩最新进展。

三、企业CRM应用实践案例

1.信息技术行业——天鸿科技

围绕简道云CRM，实现项目全流程管理+数据决策

天鸿科技主要从事燃气行业、石油化工等领域的自动化和信息化技术研发、系统集成、工程实施与管理的一体化服务业务。

作为 IT 企业，天鸿同信非常了解借助 IT 系统来支撑业务的重要性，所以很早就开始采用市面上头部的 CRM 系统来进行销售管理和客户关系管理。但随着公司业务不断发展，IT 技术不断更迭，发现需求始终无法得到满足。

解决方案：

最后，天鸿科技发现简道云强大的自定义能力，能够随着业务灵活调整调整系统。

对于公司管理层来说，仪表盘数据分析能对下一步整体业绩提升以及客户维护拓展方面产生较大促进作用；
天鸿科技使用简道云搭建了财务部、市场部、技术部、工程部、采购部和管理部的近20个应用；
打通售前、售中和售后整个项目推进流程，解决了企业90%的业务需求。

2.制造业——克吕士科学仪器

简道云CRM+ERP，实现业务全流程闭环

克吕士科学仪器，专注于表面测量技术和设备制造创新，是国内表面测量行业最大的设备厂商。和其他制造商面临的难题一样，克吕士科学仪器在信息化建设的道路上，也面临一些管理困扰。企业领导开始寻找一个能够拥有自定义开放性的系统，搭建适合企业自身的应用，并和其他业务系统打通，实现业务流程全闭环的系统。

解决方案亮点：

市场活动 ROI 计算识别投入产出，解决市场部门团队和个人业绩难量化的问题。
通过RFM模型识别商机提升单客户 LTV，最终利用仪表盘落地完整指标体系。
通过简道云成功落地 CRM+ERP+更多场景应用，实现企业各部门业务全流程闭环。

3.物联网行业——领科物联网

基于CRM系统构建人、组织及流程的强效联动平台

领科物联网科技是一家全球 IOT 连接解决方案提供商，也是 SIM 技术的市场领导者，主营业务是为全球物联网企业提供 IOT 定制的连接解决方案，公司成立伊始，总经理就开始寻找一款能够满足企业个性化需求的数字化系统。

试用了市面垂直领域的各大产品后，发现每个产品都存在各种各样的痛点问题，比如有的产品移动端差或者电脑端操作差、或者是数据的导入导出麻烦、流程协作差等，导致产品无法完美贴合企业实际业务需求。

解决方案：

总经理开始在寻找一款兼具自定义能力、流程管控能力和数据统计分析能力的产品。无意间了解到零代码，对零代码的理念十分认可，从而尝试试用简道云，发现能够较好地匹配企业的需求，于是最终通过简道云针对主要业务进行系统架构的设计和建设。

企业的业务围绕三条主线进行：销售商务线、项目技术线、进销存线。

其中销售商务线是企业想要实现的核心业务，简道云 CRM 客户管理套件的模型完善，并且和企业的销售商务线业务流程大致匹配，于是企业决定在简道云 CRM 客户管理套件的基础上，完善核心业务流程。

四、未来的CRM发展趋势

在不断发展的商业环境中，CRM系统也在不断演进以适应新的趋势和技术。以下是未来的CRM发展趋势的四个重要方面：

1.人工智能和机器学习的整合

人工智能（AI）和机器学习（ML）将继续在CRM系统中扮演关键角色。CRM系统将使用AI来自动化客户与企业之间的互动，例如聊天机器人，以提供实时支持。此外，ML算法将帮助企业为每位客户提供个性化的产品和服务建议，从而增加销售机会。未来的CRM系统或许能够分析客户在社交媒体和其他渠道上的情感，帮助企业更好地回应客户。

2.移动端CRM的演进

移动端CRM将继续演进以适应不断变化的工作环境和移动技术。移动CRM应用将变得更加强大和智能，提供更多的功能，如离线工作、语音识别、扫描和识别等，以便用户在任何地方都能够管理客户数据。移动CRM将与物联网（IoT）设备集成，帮助企业实时监测设备状态。

3.社交媒体和大数据的影响

社交媒体和大数据将在未来的CRM中发挥更大的作用。CRM系统将积极监测社交媒体平台上的客户反馈和互动，以更好地了解客户需求，并及时回应客户问题和投诉。大数据分析将帮助企业深入了解客户，包括他们的喜好、行为和趋势，以更好地满足他们的需求。但是，随着更多的数据在CRM系统中被收集和分析，企业需要更加重视客户数据的安全和合规性。