众和策略:12月新批国产网游版号数量过百

上星期五(22日),A股冲高回落,三大股指挨近午盘拉升走高,午后再度回落走低,沪指尾盘跌幅收窄。到收盘,沪指跌0.13%报2914.78点,深成指跌0.39%报9221.31点,创业板指跌0.37%报1825.84点,上证50指数涨0.4%,北证50指数涨1%;两市合计成交7794亿元,较此前一日添加470亿元;北向资金净卖出约25亿元。职业方面,网游概念大幅跳水,短剧、AIGC概念等均下挫,地产、半导体、酿酒、医药、农业、轿车等板块走低;锂电、航运概念等活泼,PEEK概念再度走强。

 今日投资机遇解析

12月份新批国产网络游戏版号数量过百

12月25日,国家新闻出版署发布了新同意的105款国产游戏版号,单次批阅数量初度打破百款。据悉,这次新批版号,是继12月22日新同意一批进口网络游戏版号后,国家新闻出版署再次同意发布的一批国产网络游戏版号,有力展现了主管部门活泼支持网络游戏展开的明显心境。

12月22日,国家新闻出版署起草的《网络游戏管理方法(寻求定见稿)》(以下简称《定见稿》)向社会揭穿寻求定见。立足于确保和促进网络游戏职业昌盛健康展开,对处理网络游戏运营单位准入等问题作了清晰,设立了“确保与奖赏”专章,提出一系列鼓舞方法。

 阅历大幅调整后,其时首要游戏公司估值水平处于较低方位,短期来看,板块估值受心境影响较大,商场对于《定见稿》的解读过于绝望;中长期看好版号、AI视频催化估值修正,A股方面主张注重:恺英网络、三七互娱、神州泰岳、游族网络、完美世界、盛天网络等。

5.5G建造一致度提高 产业链迎新时机

工业和信息化部近日发布通讯业经济运行状况,1—11月份,电信事务收入添加安稳,电信事务总量较快添加;5G、千兆光网、物联网等新型根底设施建造加速,网络连接终端用户规划不断扩大;云核算等新兴事务拉动效果持续增强。

 5.5G即5G-Advanced,是在5G事务规划扩大,数字化、智能化不断提速的趋势下,面向2025年到2030年规划的通讯技能,是对5G运用场景的增强和扩展。5.5G的展开现在现已进入了活泼阶段,设备供货商、国内外运营商的活泼参加。华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯等设备供货商正在研发和制作5.5G设备,并计划在2024年推出商用设备。国内运营商现已开端进行5.5G试验和安置。国外运营商如AT&T、Verizon、T-Mobile等也在活泼参加5.5G的试验和安置,总体来看国内凭借5G掩盖及专利等优势,处于相对领先方位,全球比赛加速有望带来产业链的快速展开。5.5G的注重度逐渐提高,新运用场景带动基站产业链,天线、滤波器、功率放大器、PCB等关键环节有望迎来新时机。

国产大飞机前景宽广

12月22日,我国国航公告拟向特定目标发行A股股票征集资金60亿元,其间42亿元用于引进17架飞机,18亿元用于弥补流动资金,由大股东中航集团全额认购,认购价格为7.02元/股。17架机型包含6架C919及11架ARJ21,依照生产商我国商飞供应的目录单价核算,上述17架飞机的投资总额合计10.66亿美元,折合人民币约75.71亿元,公司拟以本次定增征集资金支付人民币42亿元。本次引进的17架飞机估量于2024—2025年交给。

 C919有望带动我国航空产业以及高端制作业的长期展开,现在该机型大都核心配套仍由国外企业承担,国内则首要担任附加值略低的机身环节。但是依托国内巨大的刚性需求以及海外商场的拓展潜力,估量国内配套企业将获益于后续国产代替的推动,特别是为后续类型做好技能储备。短期看直接参加机体结构制作的企业将直接获益,长期看无论是上游根底材料端仍是中下游机载体系、动力体系等都将为国内企业供应巨大的展开空间。主张环绕以下几个范畴进行配置:1)机体/发动机铸锻件;2)机身部件制作;3)新材料代替;4)机载体系配套及代替。

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