财报解读:立足海外音视频直播战场,欢聚的BIGO盾牌还需加强?

如今,音视频社交平台出海早已不是新鲜事,随着时间推移,一批“坚定全球化不动摇”的企业也实现突围,站在出海舞台中心。

若提到中国企业出海范本,欢聚集团定是绕不开的存在。作为最早一批出海的中国互联网企业,多年发展下来,欢聚集团已成功在海外市场占据一席之地。

不过,当欢聚集团逐渐成为中国泛娱乐企业出海的典型案例,旗下产品Bigo Live长期位于中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜前列时,公司也将面对更多强劲的对手。这种情况下,欢聚集团的财报也一次次反映着市场风云变幻之下,企业究竟有无坚定前行的底气。

近日,欢聚集团发布2023年Q3财报。财报显示,欢聚集团核心业务板块BIGO在经历6个季度的低谷期之后,终于迎来了营收同比正增长,而公司整体营收却延续下滑表现。由此来看,欢聚集团的海外打法还奏效么?

营收持续下降,直播业务承压

财报显示,2023年Q3,欢聚集团净收入为5.67亿美元,较上年同期的5.87亿美元减少3.34%;非美国通用会计准则下净盈利达8120万美元,同比增长5.5%,净利率达14.3%,同比提升1.2个百分点。

欢聚集团营收下滑,很大程度上是其直播收入下降导致。2023年Q3,欢聚集团直播收入为4.958亿美元,上年同期为5.428亿美元。

事实上,近几个财季欢聚集团直播业务的营收一直处于同比下滑的状态。2023年前两个财季,欢聚集团直播业务收入分别为5.204亿美元和4.77亿美元,而2022年Q1和Q2,该收入分别为5.901亿美元和5.652亿美元。

公司的营收困境,一方面与海外市场的消费情绪有关。德勤首席经济学家艾拉·卡利什在11月的一份报告中提到,全美消费者支出已经开始放缓,10月份的消费指数显示,消费者预计未来4个星期内的支出将平均减少18%,储蓄和投资将减少20%。这将给各类产品供应商带来财务压力。

另一方面,海外直播社交赛道已经愈发拥挤。根据Digital-Savy的测算,2025年全球视频直播市场规模将有望达到89.6亿,年复合增长率超过10%。这一格局下,国内音视频直播企业加快产品布局,如TikTok、Kwai等短视频直播应用软件在海外上线并迅速占领市场。由此可以说,欢聚集团面临的“用户抢夺战”日趋激烈。

市场压力也直接反映在欢聚集团的付费用户数据上。欢聚集团在财报中提到,直播收入减少,是因为其对某些非核心产品的主动调整以及BIGO(包括BIGO Live、Likee和imo)每位付费用户平均收入下降。根据财报,2023年Q3,BIGO每位付费用户平均收入为253.4美元,同比下降2.4%。

但好在,付费用户数量增长形成一定抵消。财报显示,三季度,BIGO业务付费用户为161万,同比增长6.6%。由此,BIGO业务再次扛起了业绩大梁。财报显示,2023年Q3,BIGO保持复苏势头,单季实现收入4.941亿美元,环比增长4.9%,同比增长2.2%,这也是BIGO六个季度以来首次实现同比增长。

与此同时,欢聚集团始终奉行降本增效策略,严控预算。2023年Q3,其营业成本为3.579亿美元,同比下降2.3%;经营费用从上年同期的2.022亿美元减少至1.913亿美元。

由于对成本和费用的有效控制,欢聚集团依旧保持归母净利润为正。

不过,就欢聚集团近一两年交出的业绩答卷来看,虽然其大多时候能维持盈利状态,但是,营收连续7个季度同比减少,也不免让人担心其前景。如今,海外社交直播市场的战火还在升温,欢聚集团能否守住自己的市场地位?

核心产品境遇各不相同,欢聚集团如何发力?

从欢聚集团的业务结构来看,其旗下四大旗舰产品社交直播应用Bigo Live、短视频社交应用Likee、游戏社交应用Hago和视频通讯应用iom是营收的主要来源。但各产品在用户增长方面的发展境遇却大不相同。

由于用于用户增长的广告支出减少,2023年Q3,Likee的MAU从上年同期的5060万下降到4100万,Hago的MAU从上年同期的760万下降到500万。

而Bigo Live的MAU继续保持增长势头,从2022年同期的3540万增长14.0%至4030万。在欧洲、中东、东南亚等地区皆有不错表现。其中,欧洲同比增长12.9%,中东同比增长15.3%,东南亚和其他新兴市场同比增长14.4%。

Bigo Live的MAU屡创新高,主要得益于欢聚在产品内容和功能等方面持续加大投入。正如欢聚集团董事长兼CEO李学凌在财报会上表示,“凭借高效有针对性的增长策略,以及本土团队的强大执行力,不断推进创新运营活动,持续迭代优化产品,推动用户内容和社交体验的提升,驱动用户活跃及付费增长”。

据介绍,2023年Q3,在内容方面,Bigo Live扩大了与顶级KOL的合作,并开展了一系列具有话题性和传播度的内容运营活动,如在中东及北非举办“共享夏日风情”活动,促进了品牌曝光。在社交互动方面,持续优化并开发Bigo Live的互动社交功能,如在陌生人社交探索方向,Bigo Live进一步迭代Real Match玩法,推动Real Match互相关注人数环比提升16.3%,私聊消息数环比提升21%。

总体来看,Bigo Live的向好表现给了欢聚集团一个重要的发展支撑,而其一路向前的背后是企业在投入上有所偏重。但正如前文所述,海外音视频直播市场的竞争在持续加剧,相应业务板块的发展其实都在承压前行。这种情况下,不顾此失彼,促进多元业务协同发展,或能使企业具备更强的抵御风险能力,并反馈到业绩稳定增长上。换言之,当前的市场形势下,欢聚下好整盘棋,或许比专注一枚棋子的布局更加重要。

其实,从海外泛娱乐市场各路选手的动作也不难看出,走好产品多元化道路十分关键。比如,赤子城基于“社交+视频”“社交+直播”“社交+语音”“社交+游戏”等细分场景,推出了Yumy、Yiyo、MICO、YoHo等社交产品。财报显示,今年上半年,赤子城社交业务收入达12.43亿元,在整体营收占比90.4%,是绝对的一号现金牛。

回到欢聚身上,目前基于产品的多元布局,其已经在海外市场形成了较强的先发优势。data.ai发布的中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜显示,字节跳动和欢聚集团长期稳居前二。但长远来看,欢聚未来的发展重点无疑是持续优化产品,以形成更大合力。

这一过程中,本土化是一个需要坚持贯彻的策略。

众所周知,由于文化国情差异,音视频平台出海需要基于当地用户习惯,对内容传播的个性化有更深入的考量,才能取得理想效果。结合财报也可以看到,欢聚核心业务板块BIGO能实现业绩突破,也有本土化运营的功劳。

比如,Bigo Live业务方面,在印尼邀请本土新人演员与主播参演短片《Friends for Live》,并在当地知名视频网站Vidio上播出;在中东地区,Likee应当地节日,策划组织了主播派对、观影日等一系列社群线下活动,并与线上话题相结合。

而后续,欢聚也将继续从多元化的产品生态切入,围绕细分人群的需求,强化本土化、精细化运营。在财报电话会议上,针对市场监管,欢聚高管就提到,“我们会密切监测各个国家和地区的监管法规,持续保持与监管机构的有效沟通,不断优化内部合规制度流程和执行效率,更加主动地调整自身业务,确保公司的业务和运营符合监管和行业的要求”。随着Q4旺季到来,欢聚继续以内容与社交为抓手,兼顾产品合规性,或能对用户形成更强吸引力。

作者:九如

来源:美股研究社

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