有什么好用的CRM客户管理系统?推荐这5大高口碑的CRM系统!

有什么好用的CRM客户管理系统?推荐这5大高口碑的CRM系统!

好用的CRM客户管理系统:

①需要进行精细化管理

②需要专业的管理工具

③最好能够做到和erp系统和oa系统的集成

授人以鱼不如授人以渔,在给题主推荐crm系统之前,我想先跟大家唠唠crm系统选型和crm系统的那些事,只有充分的了解了crm系统,大家才能够更加自如的选择适合自己的crm系统,减少选择成本!

下面提到的功能和图片都来自我们公司正在用的简道云crm系统,这是我们团队自己搭建的,大家如果有需要可以自取,也可以在我们模板的基础上自行搭建。

简道云crm系统模板>>>>https://www.jiandaoyun.com

一、 CRM是什么

CRM代表客户关系管理(Customer Relationship Management)。这是一种商业战略和技术系统,旨在更好地管理和维护与客户之间的关系。通过CRM,企业可以跟踪客户的信息、互动和购买历史,以更好地了解客户需求,提供个性化的服务,并增加客户满意度和忠诚度。

假设你是一家手机制造商的销售经理。你使用CRM系统来记录每位客户的购买记录、联系方式和反馈意见。当客户打电话咨询产品信息时,你可以查看他们的购买历史,并根据他们的需求提供定制建议。这有助于建立长期的客户关系,使客户感到受到重视和关心。

CRM系统(客户关系管理系统)是一种集成化的软件工具,旨在帮助企业有效地管理与客户之间的关系和交互。通常我们认知中的CRM管理系统软件,往往作用于企业的三个流程:

1)售前获客——争夺更多客户

2)售中跟进——高效跟进客户

3)售后维护——提高客户满意度

具体展现到业务中,可以体现为以下这些功能点:

二、crm系统的功能

1、客户跟进

1)多种形式导入客户,支持添加或者Excel批量导入

2)自定义客户筛选条件,可一秒钟查找对应客源。

3)客户跟进:快速添加与客户的跟进记录和客户的详细信息

4)创建与客户关联的联系人/商机

跟进某一客户后,接触到该公司的其他负责人,可以创建该客户的多个联系人,便于针对不同业务进行对接

5)结合数据工厂实现客户跟进遗忘提醒:

如设置了 数据预警,还可以通过系统消息、钉钉/企业微信/邮箱/微信向被提醒人进行消息提醒,效果如下:

2、同时支持移动端和手机端

(1)移动端首页

包含了 CRM 中最常用的几项功能,如销售简报、常用业务、跟进计划等,业务人员可以在工作台快速查看数据,开展业务。

(2)快速搜索

点击工作台顶部的搜索按钮,在搜索框中输入客户名称、客户编号、联系人姓名或联系人手机号,即可搜索到相应的客户/联系人信息,便于快速找到客户/联系人并进行业务处理。

注:如果没有对应客户/联系人的查看权限,则不能查看到资料中的详细信息。

(3)快速新建

点击首页右上角「新建」按钮,可以快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机、跟进计划等表单数据。

(4)消息提醒

点击首页右上角「消息」按钮,即可查看在 CRM 中收到的业务提醒和流程信息。

3、线索精细化管理

(1)线索分配:根据业务分配线索给相应的销售,同时,销售人员也可自行在线索池里面领取客户,进行跟进。

(2)信息移交:系统自动进客户信息进行移交,不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享,公司内部使用,也不会担心客户信息的泄密。

规范化线索跟进

(3)销售与客户之间通常是一对多的关系,线索跟进的规范化是十分重要的。

(4)销售在领取客户之后,在系统中制定对应的跟进计划,系统根据跟进计划定期智能提醒,防止销售忘记跟进

(5)销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等,跟进记录一目了然

4、客户全生命周期管理

(1)销售是企业运营的重要环节,CRM系统要做到的是可以提供从产品报价开始,到订单、合同签订、执行的全过程管理。

(2)通过CRM系统,销售可通过在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程,各个节点有负责人进行审核,流程更加地规范化,并且系统自动存留数据,以供稽核。

5、数据图表

(1)自动数据分析:做数据分析有句话叫“一图胜千言”,图表是展现数据的一种重要展现形式,而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。

(2)实时数据呈现:系统将收集到的客户信息进行数据统计分析,并自动生成客户以及商机数据图表,数据自动更新实时呈现,所有数据一目了然。

除此之外,企业在选型时,对于CRM系统的进阶性功能也是一个比较重要的考察点。比如说商机的跟进管理、系统的自定义能力个性化营销等等。

  • 商机跟进

在客户信息表中新建多个商机,并针对每个商机进行跟进。

  • 售后服务

客户反馈货物存在问题时,直接在系统中发起退货流程;客户方需要现场测试、安装、演示等服务时,销售可以在系统中录入服务工单,记录工作任务量。

三、crm系统的选型指南

需要注意的是,这里所说的优质,不仅包括系统功能等方面,更重要的是与自身企业的需求相适配

所以我们既要知己,也要知彼。

1、需求侧:

选型时的三大陷阱:

(1)用先进的信息技术去服务落后的企业战略

(2)同时执行所有的改进策略,实施难度大

(3)没想过具体怎么做,低估了执行难度

解决方案:

(1)对企业战略规划进行有效调整

(2)优先挑选重要的策略进行执行

需要提前想好具体的CRM落地流程此外企业在选择CRM前,可以按照如下思路去确认:

(1)是否要上CRM❓:比如CRM更多是管理客户,无纸化办公则更需要OA,仓库管理更需要ERP……

(2)选择什么样的CRM❓:不同行业、规模需要用的CRM不同,有的企业倾向于客户环节管理,有的企业 偏向于市场管理,有的企业偏向于售后管理……

(3)哪些CRM可供选择❓:企业须对众多的CRM产品进行预筛选,以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。

2、供给侧

企业对自己做了充分的认知后,接下来才是实际的选型工作,那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢?我们可以按照如下这张表去选型产品:

四、2023年最新五大crm系统盘点

1、简道云

crm系统是一款客户关系管理垂直套件,它的功能很完善,基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等crm系统中的所有业务,如下图:

除了具备专业crm系统功能,这个crm系统的亮点还在于”自定义“,企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用,又能根据企业自身需求进行应用搭建,充分满足个性需求。

同时,这个crm系统背靠国内老牌报表企业——帆软,具有出色的数据分析及展示能力,报表的可视化呈现专业且美观。

2、Monday Sales

这个crm系统不仅有很多针对业务的模块,而且定制性也很强。支持和其他平台集成,能够帮助企业更好地管理销售流程。它提供了一系列工具,包括渠道管理、渠道分析、客户信息记录、任务提醒、合同管理、数据分析和团队协作功能。

3、HubSpot

这个crm系统支持第三方工具同步数据,支持业务流程的自动化,能有效提高团队效率。在集成了其他的平台后,可以进行整个销售活动的销售漏斗指标、活动洞察、生产力和绩效的分析。

4、SAP

这个crm系统也是比较出名的老品牌了,优势在于可以利用 AI 技术为客户进行针对性画像,帮助企业了解客户及其偏好,同时也支持和其他平台的集成。

需要注意的是,部分用户反映它的界面不够友好,学习成本较高。并且需要专业的技术支持,部署和维护成本较高。

5、Microsoft Dynamics

这个crm系统由软件巨头微软打造,与Microsoft Office等产品的集成性好,可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接,能够更好地满足用户的办公需求。

以上,希望对大家有所帮助。

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