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谷歌会重蹈过去几年的尴尬,还是会成为绝对的赢家?
总体来说,这是一个15分钟的深入研究,提供了谷歌当前和未来的最新快照,帮助大家决定这是一个成功的企业,还是一个等待爆发的灾难。为什么要关心这个?了解谷歌的未来对投资者来说是必修课。然而,谷歌的文化影响力让任何想了解AI和世界运作方式的人都必须关注。这些人掌握了你在搜索网络时看到的内容,他们也决定了你孩子在空闲时间看到的内容,决定了你GPS屏幕上出现的餐厅,甚至掌握了娱乐业的未来。这是关于这家公司的故事,你将会看到,谷歌最大的敌人就在公司内部。
在聚焦谷歌之前,我们需要了解一下市场的状况,现在市场正处于疯狂状态。过去一个月,罗素2000指数(美国小盘股指数)上涨了近11%,而标准普尔500指数(大盘股指数)下跌了0.43%。这看起来并不是一个明显的轮换,但当你看看“壮丽七巨头”(苹果、亚马逊、谷歌、微软、Meta、特斯拉和英伟达)时,情况就变得清晰了,因为这七家公司在同一时期内下跌了30%。更糟糕的是,著名投资者汤姆·李认为标准普尔500指数在8月份将保持平稳,而小盘股可能会再上涨15%。请注意,这不是财务建议,这些投资者的预测很少准确;分享这个只是为了说明当前的市场情绪。
周二,Alphabet(谷歌母公司)公布了上一季度的业绩。简而言之,收入为840亿美元,比去年同期增长14%,净收入为236亿美元。87%的收入来自谷歌服务,谷歌的广告业务占总收入的76%。谷歌云首次超过100亿美元收入,营业收入达到10亿美元。YouTube广告收入继续增长,达到近90亿美元。自由现金流(衡量公司有效生成自由支出的关键指标)总计130亿美元,使谷歌的总现金额达到惊人的1007亿美元。
虽然这些数字看起来很大,但有两点要注意。根据Wiz董事会成员杰森·莱姆金的说法,谷歌刚刚未能以230亿美元收购Wiz,原因是后者担心交易不会通过Lina Khan对大科技并购的严格审查。应付账款(短期债务)占60亿美元,意味着大部分自由现金流将用于偿还债权人。但这里是问题所在:谷歌的网络业务,即从第三方网站上显示广告赚取的钱,连续第八个季度下滑。
如我们所述,谷歌还通过销售智能手机、订阅和云服务赚钱。也就是说,在这些情况下,AI仍将发挥重要作用。关于YouTube,谷歌正在推出几项新的AI功能以改善用户体验,但可能会使新兴创作者感到灰心。至于其Pixel智能手机产品线,AI被视为终端升级的关键催化剂,这也是苹果自宣布Apple Intelligence以来价值增长如此之大的原因,因为近年来iPhone销售并不理想。关于云服务,生成AI被视为未来几年增长的关键驱动力,因为所有云服务提供商在AI数据中心投资巨大。
总而言之,谷歌不仅需要把AI做好,不这样做可能会带来终结,因为其所有未来收入都可以追溯到AI。知道了这些,有哪些理由相信或失去对谷歌的信心?唯一可以告诉大家的是,这里有很多理由让你有两种看法。
如开头所说,谷歌拥有所有赢的牌。但正如大家将看到的,如果有一家公司能够搞砸,那就是他们。在进入真正的AI未来之前,需要分析一下谷歌的非搜索产品的前景。毫无疑问,谷歌之所以如此受赞誉,其中一个原因是YouTube的统治地位。YouTube不仅在观看其产品的眼球数量上远超其他流媒体服务(占有25%的市场份额),而且还是电视上观看最多的服务。
换句话说,无论屏幕类型如何,YouTube在屏幕时间上都占据主导地位。谷歌收入的另一大块是谷歌地图,根据一些统计,这可能至少是一个价值100亿美元的业务,考虑到其高市场份额(估计在50-70%之间)和研究人员估计地图上显示广告是一个200亿美元的市场。不过,苹果刚刚宣布推出浏览器版的Apple Maps,这可能会导致谷歌失去市场份额。至于边缘设备,谷歌在智能手机上的地位较小。然而,它在任何有意义的国家市场中都未能达到两位数。
AI有三个重要支柱:数据、计算和机器学习算法。数据和计算对训练模型至关重要,算法的选择决定了模型的学习效果。从战略角度看,甚至连OpenAI和微软也只能梦想在这三方面处于谷歌的位置。关于数据,他们通过谷歌搜索索引了整个公共互联网(尽管像CommonCrawl这样的努力减少了这一竞争优势)。但他们最大的胜利是,随着时间的推移,AI应逐渐从文本数据转向视频数据。
虽然文本只是通过人类写作的镜头提供了对世界的高层次视角,但视频允许机器捕捉到文本永远无法企及的低层次细节。例如,阅读关于纽约的文章和观看纽约的视频是同样的体验吗?用外行的话来说,视频为机器提供了视觉感(事物的外观)和时间感(事物的演变),为模型学习的表示提供了更多的细节和深度(模型实际感知和理解的世界)。在这个领域,没有人能接近谷歌的数据量。例如,每天上传到YouTube的视频长达720,000小时,占到4.2PB。
将这个数字进行比较,如果我们看看最近的Llama 3.1模型,这是LLM的最新前沿,他们在15万亿个标记(11.25万亿字)上训练了模型。每个标记2字节,这大约是30TB的数据,用于训练最新的前沿AI模型。而这只是每天上传到YouTube数据的0.7%。相信AI跨越到视频只是时间问题,而不是是否会发生的问题。当那一天到来时,谷歌将拥有巨大的优势。
转向计算,这是最有趣的地方,几乎到了侮辱人的地步。谷歌不仅拥有无与伦比的数据优势,他们还掌握了大量的计算资源。谷歌的TPU(张量处理单元)已经在处理全球范围内的AI工作负载,与传统的GPU相比,TPU在处理特定AI任务上表现更为出色。此外,谷歌的云服务也为其AI计划提供了强大的后盾,这使得他们在竞争中占据了有利地位。
机器学习算法方面,谷歌的研究团队一直处于行业前沿。DeepMind和Google Brain团队不断推出突破性的研究成果,推动了AI领域的发展。谷歌不仅拥有最先进的算法,还能够迅速将这些技术应用于其广泛的产品和服务中。从搜索引擎优化到自动驾驶技术,谷歌的AI无处不在。
尽管谷歌在AI领域拥有如此多的优势,但他们并非没有挑战。首先是来自其他科技巨头的竞争,特别是微软和OpenAI。微软通过与OpenAI的合作,在生成式AI领域迅速崛起,并且在市场上引起了广泛关注。其次是公众对隐私和数据安全的担忧。随着AI技术的进步,如何保护用户数据和隐私成为一个关键问题,谷歌需要在这一方面表现出色,才能赢得公众的信任。
还有一个更大的挑战,那就是如何将AI技术转化为实际的商业收益。尽管谷歌在AI研究方面投入巨大,但如何在市场上实现盈利仍然是一个悬而未决的问题。谷歌的广告业务目前仍是其主要收入来源,但随着AI技术的进步,用户行为和市场需求也在不断变化。谷歌需要不断创新,以保持其在市场上的领先地位。
总的来说,谷歌在AI领域的未来充满了机遇和挑战。他们拥有无与伦比的数据资源、强大的计算能力和顶尖的研究团队,这些都是他们在AI竞赛中获胜的有力保障。然而,他们也面临来自竞争对手的压力、公众对隐私的担忧以及如何将技术转化为商业价值的挑战。谷歌能否在这场竞赛中胜出,将取决于他们如何应对这些挑战并抓住机遇。
对于投资者和关注科技发展的公众来说,了解谷歌的未来是至关重要的。无论是作为投资机会,还是作为科技行业的风向标,谷歌在AI领域的表现将对未来产生深远影响。希望通过这篇文章,大家能更好地了解谷歌的现状和未来,做出明智的决策。