一、客户介绍

某贸易有限公司是一家专业从事进口葡萄酒和高端烈酒销售的企业。在市场竞争日益激烈的今天，该公司始终坚持以客户为中心，以市场为导向，不断创新和进步。公司不仅注重传统销售渠道的拓展，还积极拥抱互联网+，探索线上销售新模式，努力为更多消费者提供便捷、高效的购酒体验。

二、客户痛点

在业务运营过程中，该公司遇到了以下问题：

飞书和金蝶两个系统之间的数据不互通，导致信息同步困难，影响工作效率。

无法在飞书中直接查看和管理金蝶中的客户信息，不利于客户关系的维护。

缺乏有效的数据整合工具，无法实现多平台数据的集中管理和分析。

三、解决方案

为了解决上述问题，该公司选择了聚道云软件连接器作为解决方案。聚道云软件连接器能够打通飞书和金蝶，实现数据的自动同步和互通。具体来说：

客户信息关联：飞书客户记录与金蝶客户记录实现关联，数据实时同步；销售人员可以在飞书中直接查看客户的财务信息，包括应收、应付、往来账等。

工作流集成：飞书中的销售流程与金蝶中的开票流程实现集成；当飞书中客户订单通过审批后，自动触发金蝶中开票流程。

自定义表单：聚道云提供了自定义表单功能，该公司可以根据业务需求定制客户信息收集表单。填写表单后，数据直接同步到金蝶系统中，简化客户信息录入流程。

四、方案优势

使用聚道云软件连接器的方案后，该公司获得了以下优势：

信息同步更加高效，减少了人工操作和数据同步的时间成本。

客户关系维护更加便捷，员工可以在飞书中随时查看和更新客户信息。

数据整合和分析功能帮助企业更好地了解市场动态和客户需求，提升了决策的准确性。

五、客户反馈

该公司对数字化转型后的效果给予了积极的反馈。他们表示，聚道云软件连接器的方案使公司内部各系统实现了无缝连接，大大提升了工作效率和客户服务水平。现在，金蝶客户信息与飞书实现了完美对接，使得团队协作更加高效，客户需求响应更加迅速，公司整体运营管理得到了极大改善。

通过数字化转型，该公司有限公司展现了更强的竞争力和创新精神，为未来的发展奠定了坚实基础。

六、关于聚道云

聚道云无代码软件集成平台，拥有自主知识产权，支持混合云部署方式，无需开发就可以无缝集成 OA、CRM、ERP 费控、财税等第三方应用系统，为企业本地系统与本地系统间、本地系统与云系统间、云系统与云系统间的数据集成提供更加有效的解决方案，极大提升数据集成的效率。

​

北京聚通宝科技有限公司成立于 2018 年 3 月，是国内专业的数据集成服务商，公司致力于帮助客户构建数据互联互通的自动化企业。目前已经连接了 1000+款 saas 应用，在新零售、教育、能源、互联网、制造业等多个领域为万家企业用户提供稳定、高效的数据集成服务。