为什么项目管理工具需要项目财务信息?

在讨论项目时,钱是绕不开的话题。

资金是项目管理中最重要的因素之一,与范围和时间并列,三者共同构成了 “三重约束”。例如,如果缩短项目时间,就必须增加成本。

如果无法清楚了解开支及其对项目的影响(反之亦然),就很难应对项目变化。这也是许多大型项目超出预算的原因。

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项目财务为何重要

一个项目,即使拥有大量资源和政府支持,也会遇到预算超支这个问题。当然,无论项目规模大小,超支对项目经理来说都是一种痛苦。在这种情况下,项目经理不得不考虑削减项目其他部分的资金、延长截止日期,甚至申请更多资金。

但如果能通过跟踪财务数据并了解决策如何影响成本(反之亦然),交付成功项目的机会更大,同时让利益相关者满意。

此外,跟踪财务数据在以下情况下特别有用:

● 确定利润率

如果项目是为客户进行的,就需要预测项目完成后的利润率。在项目的生命周期内,管理此预测,确保不断更新支出,以创建准确的预测。

● 确保客户满意度

如果不密切跟踪预算,最终可能会超支或让客户不满意。财务分析可让你识别成本波动,并在项目超支时尽早与客户沟通。这样,你就可以更好地解释成本增加的原因,并让客户参与讨论。

● 协调项目资源

了解项目财务状况有助于协调相互关联项目的资源分配。如果某个项目的预算低于预测,或许可以将额外的资金投入到另一个优先项目中。

● 衡量进度

作为进度的关键指标之一,衡量财务数据可以确定项目的健康状况。在大多数情况下,超出预算表明存在风险。如果能及早发现这些警告信号,就能更容易地在问题升级前并找到解决方案。

项目管理工具中的项目财务

作为项目组合管理的固有功能,大多数项目组合管理工具中都有财务跟踪功能。借助此功能,可以更容易找到项目任务与成本之间的关联。但如果使用分散、互不关联的工具,这种关联就难以确定。

而一个好的项目组合管理工具,如业务一体化管理的8Manage PM,可以帮助你做到以下几点:

  1. 密切关注支出情况

通过实时汇总财务数据,8Manage PM帮助你深入了解项目的财务健康状况。更妙的是,还可以向利益相关者共享这些信息。这对那些没有时间参与每周或每月会议的管理人员尤其有利。

使用直观的8Manage PM项目管理软件访问这些信息,管理者可以监控成本,并在出现问题时标记出问题或优先事项。

  1. 快速做出成本决策

8Manage PM将项目管理和成本控制功能结合起来,并关联项目间数据。你可以结合重要的财务数据查看项目决策,如实际数据与项目预算的对比,以及等待和已批准的发票。

这些洞察力将帮助管理者更好地应对各种事件,为成本决策提供依据,并最大限度地提高项目利润。

  1. 模拟成本影响

项目经理可以使用 8Manage PM的WBS来得出项目的成本预算。通过将预算信息与项目活动联系起来,你可以获得详细的分析结果,更好地预测财务状况。

  1. 简化收入确认

为了让你更好了解收入流,8Manage PM将合同履约义务映射到项目计划中的关键里程碑或任务。这种简化的收入确认方式可以帮助你确定哪些项目、合同或事件更有利可图。

  1. 整理所有财务活动

最后,也是最重要的一点,8Manage PM将所有财务活动集中到一个平台上。

● 管理付款和支出。
● 在项目模型和时间表中加入财务信息。
● 跟踪重要的付款日期和发票截止日期。
● 了解资源消耗情况,并将项目工时与财务损失联系起来。
● 上传并整合必要的文档和沟通。
● 与其他系统集成,如 ERP 和会计平台。

8Manage PM提供多层次的预算、实际收入和费用的实时跟踪功能,让财务信息在机构、合同及项目间保持一致,不出现偏差。通过将项目财务数据整合到先进的8Manage PM中,你可以加快调查、采购申请等活动。

而且,在项目过程中,客户、合同、项目、资源、活动、采购、交付、成本和收款等都可以使用8Manage PM进行管理。该软件支持合同及项目从提议到结束的整个周期的一体管理,包括:

● 报价与方案统一管理
● 合同与项目执行管理
● 里程碑完成情况与服务水平协议监控
● 变更请求与影响追踪、成本、收入及利润管理
● 收款、发票管理、客户满意度及续约管理

8Manage PM**项目管理软件**还提供费用核算与损益跟踪功能,上至企业层、下至项目层和收款/人工/订单/报销层,所有的财务信息汇总以实时通知的方式汇报给利害关系人。通过8Manage PM,管理者可以更好地实现业务自动化,快速知道项目进度、每次延误、问题的影响和原因。这不仅能使项目顺利进行,还有助于确保积极的财务成果,让利益相关者和客户都感到满意。

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