HubSpot CRM是一款强大的客户关系管理工具，它不仅简化了销售和市场营销过程，还提供了多种功能，有助于增强客户互动、提高销售效率和提供更多的洞察信息。

今天运营坛将带领大家深入了解HubSpot CRM，涵盖了它的定义、使用流程、添加CRM集成的步骤、HubSpot CRM使用方法。

HubSpot CRM是什么？

HubSpot CRM是一款全面的客户关系管理软件，旨在帮助销售和市场团队更好地管理他们的联系人、交易和销售流程。它的核心特点包括：

免费使用： HubSpot CRM提供免费版本，这意味着即使是小型企业也可以充分利用其强大的功能，无需高昂的成本。

用户友好： 与许多其他CRM系统相比，HubSpot CRM的用户界面非常直观，无需长时间的培训即可上手。

集中管理联系人： 您可以在HubSpot CRM中轻松添加和组织联系人，记录他们的基本信息、互动历史和更多信息

销售管道： 该软件提供了一个灵活的销售管道工具，使您能够创建、跟踪和管理销售机会，以便更好地掌握您的销售流程。

HubSpot CRM流程

了解HubSpot CRM的基本流程对于充分利用其功能至关重要。以下是HubSpot CRM的基本流程：

1.联系人管理： 首先，您将创建和管理您的联系人数据库。这包括将现有联系人导入CRM、手动添加新联系人以及对现有联系人进行组织和维护。

2.销售管道设置： 接下来，您将配置销售管道，确定不同的销售阶段和交易类型。这有助于您跟踪潜在客户的进展。

3.交易管理： 每当您有一个潜在的销售机会时，您可以在CRM中创建一个交易记录。在这里，您可以记录交易的金额、预计的关闭日期以及所涉及的联系人。

4.互动跟踪： 在CRM中，您可以记录与联系人的所有互动，包括电子邮件通信、电话呼叫、会议和笔记。这有助于确保您了解客户的需求和兴趣。

5.报告和分析： 最后，HubSpot CRM提供了丰富的报告和分析工具，可帮助您了解销售绩效、管道健康和潜在的增长机会。

了解这些基本流程将使您能够更好地利用HubSpot CRM，提高您的销售和市场活动的效率。

如何添加 CRM 集成？

1. 使用内置的 CRM 集成

如果您投资某一提供商的产品和服务，您的CRM将默认集成。例如，假设您使用HubSpot CRM、Marketing Hub和Service Hub。在这种情况下，您的系统将自动连接，您永远不必担心准确性和透明度。

每个 CRM 都带有内置连接，只需单击按钮即可集成常用系统。因此，您需要做的就是确定您使用的外部应用程序并相应地连接它。

常见的内置集成包括：

• 用于电子邮件的Gmail和Outlook
• Slack用于团队沟通
• 社交媒体与Facebook、LinkedIn和Twitter集成。
• Google和Outlook日历
• Survey Monkey和TypeForm用于潜在客户表单
• 文档和提案软件
• 用于通话/视频聊天软件的Uber Conference、Aircall和CallRail

2. 利用连接器集成

连接器集成充当第三方触发器或中间人，以促进CRM与数千个其他应用程序之间的连接。使用连接器软件，您可以创建自定义集成以促进特定任务创建自动化工作流程。

Hubspot最喜欢的连接器集成包括Zapier，它可以自动在您的CRM和1000多个第三方应用程序之间传输信息。Make提供了另一个引人注目的选择。

您可以将CRM连接到1000多个应用程序，以使用Make创建工作流程。这使您可以连接CRM并自动与所有系统交换数据 - 从会计和支付应用程序到项目管理平台。

3. 构建您自己的 API

API（应用程序编程接口）是CRM和其他软件中的端点，用于定义应用程序如何交互的协议。API允许不同的系统进行通信和交换数据，使您的CRM系统能够与其他应用程序共享数据。

凭借IT团队或开发经验，您可以直接操作CRM和其他应用程序之间的API，以创建更多自定义集成。如果您有特定需求或自定义内部软件未包含在标准内置CRM集成选项中，则API集成会很有帮助。

4. 编写您自己的自定义代码

软件开发人员可以编写自定义代码，使不同的系统相互通信。然而，这个选项很快就会变得混乱。

虽然API被设计为以标准化和可重复的方式工作，但自定义代码必须不断更新以跟上更新和更改。因此，我们建议将您的CRM与内置选项或API集成，除非您有高度专业化和复杂的需求。

如何使用HubSpot CRM？

登录和账户设置

1.登录HubSpot CRM： 讲解如何登录HubSpot CRM，包括通过Web浏览器访问平台并使用凭据登录。

2.基本账户设置： 介绍如何进行基本账户设置，包括更改个人信息、时区设置和首选项。

添加和管理联系人

1.添加联系人： 演示如何添加新联系人，包括手动添加、导入现有联系人以及从电子邮件自动捕获联系人。

2.联系人信息： 详细讨论在每个联系人记录中可以存储的信息，包括姓名、电子邮件地址、电话号码和自定义字段。

3.互动记录： 说明如何记录与联系人的互动，包括电子邮件通信、电话通话、会议和注释。

销售管道和交易管理

1.设置销售管道： 指导如何设置销售管道，包括创建不同的销售阶段和自定义交易类型。

2.管理销售机会： 详述如何使用CRM来管理销售机会，包括创建交易记录、指派给销售团队成员和追踪进展。

3.交易详情： 解释如何在每个交易记录中存储关键信息，如金额、预计的关闭日期和与该交易相关的联系人。

电子邮件和自动化

1.电子邮件模板： 演示如何创建和使用电子邮件模板，以便更轻松地发送标准化的电子邮件。

2.自动化工作流： 介绍如何设置自动化工作流，以根据特定条件自动触发活动，如发送电子邮件、分配任务和更多。

3.电子邮件跟踪： 讨论电子邮件跟踪功能，允许您了解何时和如何联系人打开和与您的电子邮件互动。

数据和分析

1.数据报告： 详细讨论数据报告工具，如销售管道报告、联系人活动报告和业务绩效仪表板。

2.分析工具： 介绍分析工具，如销售预测、联系人分段和分析数据导出。

这些指南将帮助用户更好地利用HubSpot CRM，从登录到设置账户，管理联系人，跟踪销售机会，使用电子邮件和自动化，以及分析销售和市场活动的绩效。

我们是HubSpot Partner，可以通过HubSpot为企业带来了综合性的市场营销、销售和客户服务解决方案，通过提供多种工具和资源，帮助企业提高效率、吸引客户、提高客户满意度，从而实现业务增长和成功。