查查配地产股的春天 来了吗?

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 昨天房地产行业的大事可真不少!早间,杭州宣布全面取消住房限购,不再审核购房资格。杭州取消限购后,引爆了市场的情绪,在杭州房产中介“电话被打爆”的同时,A股房地产个股也是涨嗨了。达哥早上还在盘点还有哪些城市没有取消限购,结果就在下午收盘后,就传来了西安取消限购的重磅消息。

 虽然楼市政策在持续放松,但房地产周期能否扭转的核心变量,还是在于人口和居民购买力。要知道上一轮房地产的置业高峰,正是数量庞大的80后、90后的置业期,现在这个因素已经不存在了。

 但一些有产业、有就业的核心城市,人口应该还是会持续流入。这从美国、日本、韩国的经验来看,都是支持这个结论的。所以,房地产的全面行情,由于人口总量的因素,或许难以再现。但结构化的行情,在一些核心城市的房价调整到位后,仍然是可以期待的。

 回到市场上,昨天房地产板块虽然受利好刺激整体上涨,但房地产服务板块和房地产开发板块的分化还是挺严重的。房地产服务板块上涨了3.68%,房地产开发板块仅上涨了1.31%。

 究其原因,房地产服务板块主要是以物业管理为主,这个行业的商业模式其实是挺不错的:收入稳定、现金流优秀、没有过高的负债,其商业模式和房地产开发板块有明显的区别。对于这一点,大家身边都有物业公司,应该是不难理解的。

 受到房地产下行周期的拖累,房地产服务板块之前也有较大幅度的下跌,有人称房地产服务是被房地产周期错杀的一个行业,达哥觉得是有一定道理的。

周五(5月10日),A股市场上午整体调整。指数午后回升,沪指率先翻红,创业板指、深成指跌幅双双收窄。

值得注意的是,房地产板块表现活跃。A股中,南都物业、我爱我家等涨停。