全球NAND原厂闪存市场格局变化

根据市场研究机构TrendForce的最新跟踪报告,三星(Samsung)和SK海力士(SK hynix-Solidigm)在过去的一个季度中扩大了他们在NAND闪存市场的份额,这主要得益于抢占了铠侠(Kioxia)与西部数据(Western Digital)的市场份额以及美光(Micron)的部分份额。

2024年第二季度NAND市场概览
  • 三星:作为行业领导者,三星占据了36.9%的市场份额,继续保持其在NAND闪存市场的领先地位。
  • SK集团(SK hynix和Solidigm):以22.1%的市场份额排名第二,与上一季度相比略有下降,但仍保持了其作为第二大NAND闪存供应商的地位。
  • 铠侠:市场份额为13.8%,相较于第一季度的12.4%有所上升。
  • 美光:市场份额为11.8%,比上一季度增长了0.1个百分点。
  • 西部数据:市场份额为10.5%,比上一季度下降了1.1个百分点。

整体来看,2024年第二季度NAND闪存市场的总收入为168亿美元,比第一季度的147亿美元增长了14.2%。

过去两年市场占有率历史回顾

通过对TrendForce过去报告的分析可以看出,自2023年初以来,SK海力士集团的市场份额一直在稳步增长,三星从2023年第二季度也开始增加了其市场份额。与此相反,铠侠、美光和西部数据的市场份额有所下降,尤其是铠侠。考虑到铠侠和西部数据之间存在NAND制造合资关系,我们将两者的市场份额合并计算,发现SK集团市场份额的增加与他们联合市场份额的显著下降几乎同步。

市场份额变化
  • 铠侠:从2024年第一季度到第二季度,市场份额从12.4%上升到13.8%。
  • 西部数据:市场份额从11.6%降至10.5%。
  • SK集团:市场份额从22.2%微降至22.1%。
  • 美光:市场份额从11.7%上升至11.8%。
公司业绩与战略
  • 铠侠:2024财年第一季度的收入为4285亿日元(约31亿美元),创下历史新高,同比增长33%,净利润从103亿日元(约7300万美元)增至698亿日元(约5亿美元)。铠侠表示,数据中心和企业级SSD的需求增长是因为客户库存正常化及AI需求增加所致。
  • 美光:美光将其第二季度收入增长归因于高容量企业级SSD的强劲需求,并计划调整产品重点,预计在第三季度企业级SSD的出货量将持续增长。
  • 西部数据:西部数据计划推出两款新产品以抓住AI市场的机会。
企业SSD市场趋势

三星和SK海力士集团都在加大对企业级SSD市场的投入力度,表明企业级SSD将成为未来NAND闪存市场的重要增长点。

市场预测

TrendForce预测,2024年第三季度NAND闪存行业的收入将与上一季度大致持平。

NAND闪存市场正在经历一场重新洗牌的过程,三星和SK海力士集团凭借其在企业级SSD市场的积极表现,成功扩大了市场份额。与此同时,铠侠和西部数据的市场份额有所下滑,而美光则通过调整产品线保持了稳定的增长。未来,随着企业级SSD需求的持续增长,NAND闪存市场的竞争将更加激烈。

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