中小企业如何做好信息化规划？

中小企业需不需要做信息化规划？什么时候做信息化规划比较好？

企业的信息化规划，一定是越早越好，越快越好。

因为信息化是一个过程，不是一个结果，它不是一天完成的事情，而是贯穿着企业经营管理的整个生命周期。

而且在企业创办初期或刚进入发展期的时候，信息化难度是相对较小的，可行性、灵活性也是最大的。

相反如果企业等到业务快速发展了才开始火急火燎的做信息化，这个时候你的信息化水平根本支撑不起来务量。

你会发现当你想赚钱的时候，一没有人，二没有技术积累，三做不到效率提升，轻则是白白浪费了一个快速增长的机会，重则你的企业可能也就止步于此了。

根据工信部的数据，截至2022年末，中国中小微企业数量已超过5200万户，平均每天新设企业2.38万户，是数量最大、最具活力的企业群体，是中国经济社会发展的生力军。

而根据凤凰网之前披露的数据，中国每年约有100万家企业倒闭，平均每分钟就有2家企业倒闭。8000多万中小企业，平均生命周期只有2.9年，存活5年以上的不到7%，10年以上的不到2%。

在这么激烈的市场竞争中，一个企业想要存活，一年企业靠运气，十年企业靠经营，百年企业靠口碑。而企业信息化规划，则是企业经营中不可分割的一部分，

所以说企业信息化规划一定要做！而且是越早越好。

那么中小企业的信息化该规划什么呢？

这里以中小企业为参考标准给大家一些建议，大型企业可以移步我的另一篇更系统性的内容“企业信息化规划的4个阶段”。

企业信息化规划是一个很庞杂的事情，我们可以把它笼统的归纳为：

软件：核心
硬件：载体
网络：土壤

这三样东西，缺少任何一样，你的企业信息化都做不起来。那这三样东西之间是什么关系呢？下面我将详细展开说说——

01 软件——企业信息化规划的核心

没有软件，你的企业信息化规划就是一团废纸！

信息化的一个最主要的代表就是——“传统纸质手工转为线上化、自动化”。所以说，软件是整个企业信息化规划的核心，应该是各位企业老板或者信息化部门的负责人花费最多时间去部署的事情。

企业信息化的3大类核心软件是：OA类、CRM类、ERP类

管理流程办公的是OA类软件
OA是Office Automation（办公自动化）的简称，涵盖的范围非常广泛，基本上只要是办公室活动的都可以进行管理，是企业内部协作的重要工具。

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OA类软件系统的功能一般有——

流程审批：典型的比如请假报销、合同事项审批等
即时沟通：最具代表性的就是钉企飞三大巨头
文档管理：指的就是企业的知识管理
任务管理：任务流转审批，代办、日报周报等等
会议管理：会议室预定，会议流程管理
车辆管理：用车加油、维修保养、违章事故、年检等
物资管理：物资信息，出入库，数据统计等
费控管理：项目预算，费控申请，统计分析等等

这些功能放在具体的业务系统中，整个系统的整体应用框架就是这样的。

系统实现效果参考：

这里注意下——

OA系统是企业最基础的信息化系统之一，但它不是企业信息化最核心的软件，尤其对于刚起步的小微企业来说，你用其他的方式去代替也是行得通的。

一个真实的团队从组件到庞大，对协作工具的需求大致上经历以下阶段：

第一阶段：只有2个人，微信+电话搞定。

第二阶段：变5人了，用微信拉个群，够了。

第三阶段：业务开展逐渐变多，我开始要把手头的文档附件分享给大家了，微信群满足不了，怎么办？

找QQ群，群共享、群公告，好用的一批。或者直接用企微、钉钉这些，更高级了，或者往下考虑一步，选择那些有免费版本的软件系统，因为人还不是很多。

第四阶段：开始招兼职同学了，他们不能时时待命，历史消息也不一定想得起来看。怎么办？

用Email群发，每天晚上把事情汇总发出来给大家，第二天晚上再更新所有，目前还是够用。

第五阶段：但随着任务越来越多，越来越细，大家都觉得如果能自己更新自己的部分就更好了，可以更高效。

这时候，才确实需要一个协同工具了。

管理企业客户关系的是CRM系统

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CRM，做企业客户关系管理的唯一系统，没有之一，说白了，CRM就是一种提高竞争力的手段：

企业通过策略和技术，争夺更多客户、高效跟进客户、提高客户满意度，以实现当下和未来的业绩持续增长。

这里的策略，即企业的管理策略；这里的技术，通常就是我们认知中的CRM软件，策略往往在CRM落地到企业的过程中得以体现，并作用于企业三个流程：

争夺更多客户——售前获客
高效跟进客户——售中跟进
提高客户满意度——售后维护

CRM具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

我们如果把CRM整个业务串成一条线的流程，那么这张图大概率会长下面这样：

如果把上面这张图具体呈现在软件中，可以搭建出这样一个系统模板：

详细的功能我就不展开讲了，有需要的可以找我，我后期专门出一期企业CRM系统的功能讲解。

可能有的人会说，我现在用那个微信群，QQ群管理的挺好的呀，下面这一张不同企业营收额的表可以看下。

一般来说，我们所指的中小企业，是指企业人数在20-300人左右，企业年营收在50-5000w的企业。

而一个群聊能够容纳的人数最多在500人，就假设你现在有500名用户，你得对用户进行精细化管理，如果没有CRM软件，那么你的用户分类、跟进、跟进记录、跟进阶段、他赢单的几率有多大，下次啥时候跟进，这次跟进完用户反馈怎么样......逢年过节，用户生日像体现下我们的服务，怎么能及时准时的提醒你去表达关怀呢？

这些问题，你通通解决不了，或者就算可以解决，500个人，哪怕一个人一天负责跟进维护100个客户，那么你至少需要5个销售客户服务者。

而在CRM系统里，这就是一条流程的事情。