Salesforce Reports Dashboards in Lightning

Lightning UI下如何快速实现业务的报表及图表的需求,是很多新上手Salesforce管理员的要快速把握的点,因为系统上线的目的之一就是为了实现管理的需求。

Salesforce Report:

  • Report有哪几种类型?
  • 如何选择合适的Report Type?
  • 如何合理设置Group及自定义分组(Bucket)?
  • 如何新增Summary字段?
  • 如何设置区域颜色来凸显不同区间的数据?
  • Report有哪些限制?

Salesforce Dashboard:

  • 如何实现用户端首页Dashboard的千人千面?
  • Dashboard如何设置Filter?
  • 如何订阅Dashboard?
  • Dynamic Dashboard的优劣势是什么?
  • 如何在Chatter中分享Dashboard截图,有无风险?

作为一个从事CRM十几年的老油条*8年Salesforce从业经验),希望以下的视频及文档能帮助到你。

Salesforce Lightning UI下的Reports & Dashboards

Salesforce Lightning UI下Report及Dashboard创建演练视频

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