重仓“AI”的百度迎来收获季?

今年以来,由AIGC引发的“行业旋风”持续席卷各行各业,给沉闷已久的互联网赛道带来了一股暖流。这场AI旋风对于重仓押注AI的玩家而言,更是如同“久旱逢甘霖”,终于迎来了“柳暗花明”的一天。

作为重仓押注AI赛道的头部玩家,百度对于AI大模型到来的欣喜之情自是溢于言表,甚至到了“言必谈AIGC”的地步,持续好转的经营效益,也从侧面凸显了AI的价值。

持续强化经营效益

近日,百度发布了截至2023年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度,百度实现营收341亿元,同比增长15%;非美国通用会计准则(non-GAAP)归属百度的净利润达到80亿元,同比增长44%;营收和利润均大幅增长,超出市场预期。

具体来看,百度的收入增长,既有来自于传统在线营销的收入,也来自于非营销收入驱动。财报显示,今年二季度百度核心的在线营销收入为196亿元,同比增长15%;非在线营销收入为68亿元,同比提升12%。在经营中,百度核心产生了约97亿元净现金流。其中有两个业务值得重点关注:一是爱奇艺的整体盈利;二是智能云业务的盈利。

先看爱奇艺,自从去年宣布一系列降本增效措施之后,爱奇艺至今已经实现了多个季度的现金流和净利润为正。公开数据显示,从2022Q4开始到2023Q2,爱奇艺已经实现了连续三个季度的净利润为正,且分别达到了3.04亿元、6.18亿元和3.65亿元,基本维持了持续盈利的局面。

在净利润转正的情况下,爱奇艺的运营现金流达到了8.86亿元,实现了连续五个季度为正;自由现金流8.72亿元,连续四个季度为正,有息负债总额大幅下降,逐渐走入了高质量发展阶段。除了会员业务持续稳健增长之外,其在线广告服务营收也得到了强劲恢复,本季度爱奇艺的会员广告业务,较上年同比增长25%。

再看智能云方面,Q2百度智能云实现了再次盈利,这意味着百度在云业务上,逐渐进入到了一个良性循环的阶段。其中,Q2百度智能云签约客户数量持续增加,包括兴业银行、南网总调、汉得信息、金蝶、软通动力等外部企业,都成了其智能云业务客户。实际上,不只是智能云,百度的无人驾驶出租车萝卜快跑,也实现了运营数据和营收的持续增长,AI商业化持续提速。

另外,AI大模型作为百度布局AI的重要方向,受到百度高层的着重强调,在财报中占据了“浓墨重彩的一笔”。

AI大模型成全新抓手

作为百度AI的重要抓手,AI大模型在本次财报会上,得到了百度高层一致地肯定。从业务面来看,AI大模型正在对百度智能云以及搜索广告、硬件等业务,产生深层次影响。

首先,百度搜索业务被AI大模型重构,百度用户的点击留存率较以往有了显著改善。AI大模型的到来,使得搜索引擎与用户的交互,变成了一种双向互动关系,并且伴随着AI大模型自身数据量的增长,其能够提供的专业问答能力,越来越接近有经验的人,这就从底层重构了用户的交互体验。

而百度也利用这一点,增加用户留存率。百度CEO李彦宏在财报会上表示,“在接触过加入文心一言功能的百度搜索服务后,用户会问更多以前在平台上很少被问到过的问题,并且会有多轮的对话和互动,这同传统使用搜索服务的用户行为有很大的不同。从点击率上看,有明显增长,再往后可以转化为留存率。”

按照app应用留存率增加的一般规律来看,随着应用留存的增加,百度主APP的广告价值也会得到提升,这对于百度长期的商业价值提升,显然是一个明显的利好。除了留存之外,百度旗下的百度文库、贴吧等,也受到了AI大模型的影响,持续向“AI化”升级,比如百度推出了AI文档助手等等,未来诸如此类的应用应该还会增多。

其次,百度的智能硬件得到了AI大模型的赋能,差异化优势得到了加强。比如,百度基于自身AI大模型优势推出的学习手机——小度青禾,就于今年5月份发布,其主打的优势正式基于百度AI灵机大模型的差异化硬件优势。具体来说,小度青禾在横向层面功能更全,集合了“手机+词典笔+翻译机+听力宝+单词卡”的核心功能;纵向来看,度青禾能够答疑,能讲题,能陪练口语,还能逐句批改中英文作文,基本涵盖了青少年课外自主学习的基础需求。不论是那个方面,都对于当下的学习机市场,都是一个差异化的品类存在。

最后,是全面赋能智能云业务,拉动云服务的持续增长。正如此前李彦宏所言,随着大模型的持续发展,MaaS(模型即服务)会成为客户选择云厂商的重要考量,这在百度的财报中也可以得到体现。比如,百度与金蝶等行业客户的合作,就有很多是关于推动行业大模型落地的合作,如百度与金蝶合作推出的“金蝶云.苍穹GPT”等等,可见大模型已经开始帮助其拓展外部业务了。

智能驾驶双轮驱动

在大模型之外,随着百度二季度各项经营指标的持续好转,百度在Robotaxi 业务方面的进展,也取得了可喜的成果。与此同时,百度与吉利合作造车的消息也有了最新进展,显然百度在智能驾驶商业化方面的“双轮驱动”战略,正在逐渐成形。

据财报数据显示,2023年第二季度,百度的L4自动驾驶业务表现同样亮眼,乘车服务订单量突破七十万次,同比增长近1.5倍。根据百度披露出来的数据来看,萝卜快跑的无人驾驶预定量,已经从2022Q1时期的19.6万次,上升到了2023Q2的71.4万次,扩张速度明显。

另外,在日前工信部公布的新车中,百度与吉利合作的极越01正式走向台前,宣布了百度“造车”进入全新阶段。这也预示着百度的智能驾驶商业化,正在进一步提速。

一方面,随着萝卜快跑运营区域的扩大和车队规模的增加,以及运营效率的提升,百度的单车每公里成本持续降低。据目前公开的数据显示,百度旗下萝卜快跑的运营区域,已经涵盖了武汉、重庆、北京和深圳四个城市。今年7月,百度又拿下了上海浦东新区发放的首批牌照,允许在不同区域公开道路展开无人驾驶测试,当前这种进度还在进一步扩大,有望拓展至更多城市场景之中。Robotaxi 服务总量和运营效率显著提升,充分说明了自动驾驶商业化平衡未来可期。

另一方面,通过深度参与汽车硬件制造,加速推动百度的智能驾驶商业化落地。众所周知,智能驾驶在过去很长一段时间内之所以迟迟难以落地,原因就在于自动驾驶的路测数据太大、周期太长,面临巨大的研发投入和现金流压力,但至今为止尚且没有完全解决汽车出行的安全问题(如谷歌旗下的Waymo、通用汽车旗下的Cruise,至今仍没有大规模放开业务运营)。

相比之下,通过软硬件一体方式推动智能驾驶进化的特斯拉,则已经从当初的辅助驾驶模式进化到了“智驾模式”,并实现了商业化运营。显然,对于百度来说,在仿效谷歌的同时,依托硬件软件协同推动智能驾驶商业化,实现“软件赚钱”对其有更大的诱惑力。

从百度旗下集度汽车多次密集工商变更的情况来看,百度与吉利在“造车”方面的博弈,暂时告一段落。从百度整个智能驾驶整体战略来看,极越01的推出以及百度Robotaxi 服务的扩大,都说明百度智能驾驶在商业化方面双轮驱动的局面,正在逐渐成形。

百度AI“收获”的季节到了?

从目前种种情况来看,当前百度对于AI的投入,正在逐渐进入商业化的后期阶段。那么,百度AI“收获”的季度到了吗?还需要从多方面分析。

首先,从AI大模型方面来看,百度的大模型与云服务技术结合正在打开商业化空间。从财报等公开资料来看,百度当前的AI大模型正在多点开花,对百度AI产品形成全方位加持,这预示着百度AI大模型方面的商业化空间正在徐徐打开。

不过,由于目前百度尚未公布百度搜索等传统业务,在引入AI大模型之后与之前的数据变动情况,外界也很难判断其AI大模型带来的影响到底有多大,以及能否持续。毕竟,在目前公开的大模型中,以ChatGPT为代表的核心大模型活跃用户以及检索量等,已经较3月初下降了很多,显然其对用户的吸引力正在下降,国内的AI大模型或许也将面临这种境况。

相比之下,已经实现盈利的智能云业务有望延续目前态势。财报显示目前百度的智能云业务,已经实现了连续两个季度持续盈利了,这意味着在经过了漫长时间的投入期之后,百度智能云的商业化正在逐渐步入正轨,后续有望延续盈利态势,或将成为百度AI最早实现成功商业化的领域。

其次,在智能驾驶与智能硬件领域,百度的AI商业化仍然任重道远。在智能驾驶领域,虽然目前Robotaxi服务已经启动,但其目前运营规模还不够大而且还很受限,百度的汽车刚刚出来,在“很卷”的新能源汽车市场,其销量如何还很难说,商业化能否快速扩大也需要时间验证。就智能硬件来看,当前业内竞争也很激烈,其AI大模型加持的产品能否杀出来也需要看后续市场表现。

总体来看,百度的AI业务发展到今天,已经熬过了“最艰难”阶段,目前AI商业化已经呈现可喜势头,但其距离全面“丰收”仍然还有距离。

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