声明：内容来源拉勾教育数据分析训练营课程视频

1 Tableau工作表基本界面

基础概念：维度、度量、聚合、粒度。

1. 维度: 维度包含定量值(例如名称、日期或地理数据)，可以使用维度进行分类、分段以及揭示数据中的详细信息。维度影响视图中的详细级别。
2. 度量：度量包含可以测量的数字定量值。度量可以聚合。将度量拖到视图中时，Tableau(默认情况下) 会向该度量应用一个聚合。
3. 聚合：和其他软件中概念类似，指sum、average、max、min等聚合计算
4. 粒度：数据的不同聚合粒度。如果决定要以最详细的粒度级别查看数据，需要解聚。例如下图中的年订单日期这里，可以看到前面有一个加号。点击加号后，后面会出现季度；如果点击季度，后面会出来月...图表也还会根据不同的粒度（年、季度、月）进行变化。

对于维度和度量中的字段（如产品名称、利润等），我们将其拖拽到右侧的列、行，就能形成图表。而对维度和度量中字段的处理和操作，可以通过选择相应的字段，然后右键选择相应的操作。

基本的字段处理有：

• 数据类型转换:文本转数字，数字转文本
• 度量、维度互转
• 字段排序:按照源排序，不要按字母排序
• 分文件夹管理字段:如果字段过多，可以按类建文件夹
• 数据格式设置:百分比设置;
• 复制字段:一个字段用做原始值，复制的字段用做衍生
• 日期类型转化和几种日期类型

高级的字段操作有：

• 字段拆分
• 分组
• 创建集
• 创建数据桶:是直方图的基础数据 （即将数据按照一定间隔进行分组）
• 创建新字段

#创建参数

2 Tableau 工作表各个区域详细介绍

2.1 行和列

添加行和列:

• 任意拖拽~ 也可以直接拖拽到画布
• 双击指标实现
• 取消:拖出

维度字段的排序、度量指标的聚合方式、不同行和列隐藏均可通过右键点击相应的视图中行、列里相应的字段实现。

2.2 视图

A. 字段标签- 添加到行或列功能区的离散字段的标签，用于说明该字段的成员。例如，“类别”是一个离 散字段，它包含以下三个成员:“家具”、“办公用品”和“技术”。B. 标题- 工作表、仪表板或故事提供的名称，系统会为工作表和故事自动显示标题。C. 区 /单元格 - 表示视图中所包括的字段(维度和度量)交集的数据。可以用线、条、形状、地图、文本等来表示标记。D. 图例- 描述视图中的数据编码方式的图例。例如，如果您在视图中使用形状或颜色，则图例会描述每 个形状或颜色所代表的项。E. 坐标轴- 是在将度量(包含定量数值信息的字段)添加到视图时创建的。默认情况下，Tableau 会针 对此数据生成连续的轴。F. 横坐标字段名或标签- 字段的成员名称。G. 说明- 描述视图中的数据的文本。说明可以自动生成，并且可以打开和关闭。

Tableau还有一些非常简便的交互操作，可以通过选中想应的数据，然后右键选择相应的功能来实现。

• 突出
• 圈选
• 排除
• 隐藏/显示
• 查看数据和详细数据（可以将相应的数据导出）
• 复制粘贴数据

2.3 标记卡

标记卡主要用来使图表的可读性更强，我们可以通过更改图表类型、颜色、大小、形状来改变展示形式，也可以通过标签、详细信息、工具提示等选项来增加对不同数据点的信息的提取。

操作方式：直接拖动目标段到目标位置：

接下里对各个选项进行展示：

2.3.1 颜色

2.3.2 大小

2.3.3 形状

2.3.4 标签

2.3.5 详细信息

将鼠标悬停在某个数据点时，会在信息卡片中显示结果所选择的详细信息

2.3.6 工具提示

配置刚才信息提示表的一些选项。

2.4 筛选器

在介绍工作表的筛选区域之前，先来看下Tableau中的筛选功能分别位于哪些位置：

Tableau的筛选功能主要有两种：针对源数据的筛选，在工作表中的筛选。
源数据的筛选包括：
1. 数据提取筛选器 （源数据筛选）
2. 数据源筛选器 （源数据筛选）
工作区的筛选（作用于结果）：
1. 筛选器功能区
2. 视图内的筛选
3. 行列功能区、标记卡字段胶囊筛选

可以看下这些筛选器分别在什么地方：

2.4.1 对源数据筛选

1. 数据提取筛选器

这里是对源数据的一种筛选，一般不建议在此处进行数据的筛选，除非数据量真的太大了。

2.数据源筛选器

也是对源数据的一种筛选，一般不建议进行数据的筛选，除非数据量真的太大了。

2.4.2 功能区筛选

1. 筛选器功能区（工作表区）

工作表中的筛选有点类似于SQL中的Having，只作用于展示的结果，并不会对源数据产生影响。

2.视图区进行筛选（主要是排除某些数据）

首选鼠标左键长按视图区，选中自己要的数据，然后右键选择排除。

3.行列功能区、标记卡字段胶囊筛选

Tableau会根据不同的字段展示不同的筛选器类型 （无论是维度还是度量，都可以像图中一样操作）

2.4.3 筛选顺序

这几个地方的筛选，在Tableau中的过滤顺序不同。过滤顺序依次为:

1. 数据提取筛选器
2.数据源筛选器
3.上下文筛选器
4.维度上的筛选器(无论是在“筛选器”功能区上还是在视图内的筛选器卡中)
5.度量上的筛选器(无论是在“筛选器”功能区上还是在视图内的筛选器卡中)

上下文筛选器：

我们在工作表视图处进行筛选时，右键维度可以将其设置为上下文。当执行筛选功能时，会优先执行被设置了上下文的维度，然后执行其他维度。设置过程如下图：

2.4.4 联动筛选

小一级的筛选范围值根据大一级筛选范围值的变化而变化。

方法：

1. 通过分层结构
2. 仅相关值

方法一：通过分层结构实现联动筛选

首先创建分层结构：command选中两个维度（例如子类别和类别），然后右键-分层结构-创建分层结构-取名-点击确定。

将类别-子类别分别拖入筛选器（注意左侧的顺序，类别要在子类别上面，否则无法识别分层结构），子类别拖入时注意勾选全部选项。

选择筛选器中的类别和子类别，右键选择显示筛选器。

可以在右侧看到筛选器（如果类别的框在下方，可以拖到子类别上面来）：

完成联动筛选，我们点击类别中的办公用品时，子类别会显示该大类下的所有类目。

在右侧筛选器这里，点击下拉三角，下面红框中的选项是与联合筛选有关的：

其中“分层结构中的所有值”这一选择只有在我们建立了分层结构的情况下才会有。**在建立了分层结构的情况下，无论选择三个选项中的哪个选项，当我们选定一个大类别时，子类别都会自动出现该类别下的所有子类目，即实现了联动筛选。 **

方法二：通过仅相关值实现联动筛选

如果没有在左侧维度这里建立分层结构，那么这里的选择就只有两项：

仅相关值：选择该项还是会进行联动筛选，即当我们选定一个大类别时，子类别都会自动出现该类别下的所有子类目
数据库中的所有值：选择该项目后，联动筛选消失。无论选择哪个大类别，都会显示所有的子类目。

2.5 页面

页面常用来制造动态图表：

2.6 智能显示

2.7 分析窗口

分析窗口可以做一些简单的统计分析。比较常用的如常量线、趋势线等。例如，常量线可以进行一些区域划分。

2.8 格式设置

1. 整体工作簿的设置

主要设置整体的视觉样式，如整个工作表中的字体颜色、字体大小、趋势线样式等。

要横总坐标轴的格式，直接点击-右键，然后选择格式就行。例如改变纵轴格式：

如果要改变边界、字体、对齐方式、阴影、线的格式，在图表空白区域点击右键，设置格式，然后在上方进行设置：

2.将列名从竖排转为横排

如下图可以看到子类别的文字都是竖向排列

现在要将竖排文字转为横排（选中下方坐标轴，右键设置格式，在左侧表格中的对齐这里点击下来框）：

找到方向，选择正着的A，此时图标的子类别显示会改为横向的文字。

结果如图：

3.将度量（Y轴标签利润、销售额）横向的字符转换为竖向。

操作步骤如下：

结果（更改成功）：