腾讯首席战略官詹姆斯: 从互联网信息的永久性和稀缺性看腾讯的投资逻辑

腾讯首席战略官詹姆斯•米切尔(James Mitchell)

来源:腾讯大学

摘要:据不完全统计,2017年腾讯在全球投资了超过100家公司。每一年,腾讯生态圈的CEO们都会聚在一起分享最前沿的行业思考。


据不完全统计,2017年腾讯在全球投资了超过100家公司。每一年,腾讯生态圈的CEO们都会聚在一起分享最前沿的行业思考。最新一年的会议主题是“预见和洞见”,主要分享对未来的判断和思考。


今天开始,我们会精选这次会议的几篇精彩分享,以飨读者。


詹姆斯•米切尔(James Mitchell)是腾讯首席战略官和集团高级执行副总裁,他在2011年加入腾讯,全面负责战略规划、实施,投资并购和投资者关系管理。下文是詹姆斯的分享。


我们如何守护信息


1868年,缅甸国王害怕英国军队入侵他的国家,因此为了守护最重要的信息,国王在皇家首都曼德勒建造了一个独特的寺院,然后他下令将整部巴利文大藏经刻在大理石板上。


每个石板都放在一个独特的圣祠里 ,所有这些圣祠组成了一个皇家寺院。我们眼前的这个皇家寺院,实际上是本1460页的书,它被称为世界上最大的书。如果我们从上方俯瞰,每个圣祠的造型,链接他们的路径,整个寺院的结构组成了一个巨大的ROM芯片。


这个“芯片”的存在是为了永恒的存储信息,所以130年后的今天,大家仍然可以读到完整的巴利文大藏经。信息就是力量,这就是人们投入大量的时间和精力来守护信息,并把它们传给后代的例子。


另一种不用大理石也能守护信息的方法,是在不同的、但彼此连接的地方,分布同样的信息。


在冷战时代,美国国防部非常担心信息的安全,尤其是如何防护核导弹指令码 。所以国防部出资开发了阿帕网(ARPANET),它把位于不同地区的服务器连在一起,即使俄国人摧毁了多个节点,其他节点仍然能维持工作,从而保证了信息的完整性和指令的有效性。大多数的节点都在美国的政府部门或大学里。第一个非美国的节点在挪威用于检测核武器爆炸的网站。


慢慢地,阿帕网(ARPANET)增加了更多的节点,成为了互联网。


互联网减少信息的整体价值


皇家寺院和阿帕网(ARPANET)都成功防护了信息。但是,与寺院不同的是,互联网并没有增加信息的整体价值,相反的,互联网减少了信息的整体价值。


用一张图来解释这个观点,X轴代表信息的寿命,Y轴代表信息的价值。


过去信息的寿命和价值是正相关的,高价值的信息被长期保存下来,比如书和合同;而低价值的信息只会被短期记录下来,比如信件和面对面的谈话。


之前提到的大藏经会落在这张图的最右上角,而一个类似TED的演讲就会落在最左下角。


互联网延长了低价值信息的生命,比如信件变成了邮件。同时,互联网又减少了高价值信息的含金量,比如新闻和书。信息流应用,把高质量的文章,和八卦混在一起,让用户感觉他们有一样的价值。


因此,互联网让内容不仅在向右移,也在向下移。在过去的两年中,我认为用户一直在寻找新形式的信息,来补充这些“寿命长,价值低”的信息 。其中一个,是短寿命的信息体验。


比如,我们是Snapchat的早期投资人,并在去年增持了股票。Snapchat让用户回到了面对面交流的时代,说完话之后,谈话的内容会马上消失(相当于Snapchat的阅后即焚功能),所以用户不用再担心,今天跟朋友分享的东西,会在明天给自己带来麻烦。


人类需要像Snapchat那样短暂的信息,有时候也需要稀有的信息。


互联网时代的钻石——永恒性和稀有性


就像在现实世界里,人们寻找并保存稀缺资源,比如钻石。但是我的很多朋友,尤其是男性,相信钻石没有内在价值,没有使用价值,并且可以被人工制造出来。


不过,让我问一个关于钻石的问题。如果把去年全球生产的宝石级钻石,全部运到这个房间里,在地上铺开,大家觉得这些钻石会有多深?10厘米,或者1米,或者超过屋顶?


答案是,只有一点四厘米。


未来的钻石矿是有限的,挖矿的速度高于发现新矿的速度。所以我认为钻石的价格这么高,不仅是因为广告的影响,也是因为天然钻石的永恒性和稀有性。


永恒性和稀有性,让我想到了互联网时代的钻石——比特币(Bitcoin)。


比特币的储量也有限。总共只有两千一百万个比特币可以被开采,人们已经开采了全部储量的80%左右。钻石和比特币都没有内在价值,但是因为稀有所以价格昂贵。


腾讯不会投资比特币,但是还能投资其他稀缺资源。我会用海外的两个案例来说明这一点,这两个案例都有些运气的成分在里面。


案例一:能力的稀缺性


2012年我们投资了美国游戏工作室Epic,有3点原因:

● 他有一个精品游戏IP 战争机器(Gears of War)

● 他有一个强大的游戏引擎 Unreal

● Epic的研发团队很有经验,尤其擅长开发射击游戏,以及跨平台的工程技术


不幸的是,在我们投资后不久,Epic决定把战争机器游戏(Gears of War)卖给微软, 这使我们当时的利润预测全部作废。Epic也改变Unreal的商业模式以更好的适应手游时代,这意味着他的收入也暂时低于我们的预期。


在2017年初,Epic的研发团队测试了一个独特的射击类游戏《堡垒之夜》(Fortnite)。


2017年中,《绝地求生》(PUBG)快速流行,Epic给《堡垒之夜》增加了一个生存模式,加上Epic团队丰富的跨平台运营经验,《堡垒之夜》目前的全球玩家数量已经超过了两千万,是玩家数量最多的生存类游戏之一。


Epic之后的发展说明了,它真正的价值不是IP,也不是技术,而是一个能够一直创造好游戏好技术的团队。


案例二:自我认可和同行认可的稀缺性


2015年,我们投资了美国的教育公司Academia.edu。Academia让700万的学者们在网上分享他们的研究理论。


我们当时投资他,更多是看重他的社会价值,而不是财务价值。不过在2016年,Academia推出了一个提醒(Mention)的功能,用户要付费99美元才可以使用这个服务。当其他学者在Academia上提到自己的名字时,付费用户会收到通知,可以更及时的和其他学者讨论。之后,Academia的付费用户数和收入迅速增长,并在最近实现了小幅盈利。


事后看来, Academia表现超过预期,是因为他的目标用户群虽然小,但是用户需求非常清晰。对学者来说,论文引用和同行认可就是稀有资源, 这跟拥有钻石和比特币一样珍贵。


比特币的悖论


当然,如果我是观众的话,我感兴趣的话题是比特币的未来价值。最简单的价值分析是看成本趋势。


看起来比特币的价值跟随比特币的成本变动。但实际上恰恰相反,是因为生产成本跟挖矿难度呈正相关。这意味着,每当比特币的价格上涨,就会有更多人投入算力来挖矿,整个矿池的算力增加,挖矿的难度增加,比特币的生产成本也跟着增加。我们没有办法从成本的角度来预测比特币的价值,因为这是循环计算。


再换个角度。2016年全球GDP有八十万亿美金,其中黑市交易占了全球GDP的百分之三。目前,美国,中国和日本的流通货币,占GDP的平均值是12%,我们假设黑市的流通货币占GDP也是12%。


如果未来,黑市的所有流通货币都是电子货币,比特币的市值是整体的一半,也就意味着它市值应该是一千六百亿美金,单价会是七千六百美金。


我的分析的弱点是,比特币通过算法严格控制自己的总数,但是没有办法控制其他电子货币的数量,所以,我们无法预测,比特币未来在整个电子货币市场的比例,因此也无法计算它的价值。这是比特币的悖论。


但是在未来,很多东西都会被电子化,电力会变成最重要的因素。那个时候,能源价值会变成一般等价物,就像古代的黄金,现代的货币。现在,能源成本占了电子货币生产的大部分成本,所以虽然现在的电子货币,还在非常早期的阶段,但代表了能源货币的未来。


未来智能实验室是人工智能学家与科学院相关机构联合成立的人工智能,互联网和脑科学交叉研究机构。


未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)云脑研究计划,构建互联网(城市)云脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。

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