跌宕中,特斯拉拿下上海工厂,给蔚来们留下不到两年窗口期

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来源:网易智能


昨日,特斯拉上海工厂尘埃落定。


特斯拉与上海规划与国土资源管理局签订协议,以9.73亿人民币拿下上海临港约1297.32亩地建造汽车工厂。


据悉,这是特斯拉在美国之外设立的首个超级工厂。根据特斯拉的规划,上海新工厂产能预计初期将达到年产约25万辆和电池组,并将逐步增长至年产50万辆。特斯拉相关负责人称,特斯拉上海工厂从建厂到生产需要2年左右,之后则需要2-3年达到预计产量目标。


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一、特斯拉今年玩“过山车”:好消息、坏消息接踵不断


今年上半年,特斯拉接连遭遇资金链紧张、Model 3产能困境等诸多问题,一度悬在破产边缘。之后,马斯克因为不满投资者步步紧逼提出将公司私有化。9月底,马斯克被美国证券交易委员会(SEC)以欺诈罪起诉,一度被认为将丢掉CEO职位。


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然而,接二连三的坏消息中也夹杂着好消息,例如Model 3产能爬升成功、特斯拉在上海建立独资子公司和昨日正式拿地签约。


特斯拉从7月签署独资建厂协议到10月买地成功,仅用3个月便敲定了这笔金额数亿的交易,其急切的建厂之心表露无遗。


报告显示,特斯拉2017年在中国销售了14883辆汽车,仅占中国电动汽车销量的3%,位列该领域的第10大品牌。而根据彭博社数据显示,2017年,中国市场占特斯拉总收入的17%。


分析人士称,在关税新政和补贴新政的双重影响下,特斯拉汽车的国产将能使之为准车主减少55%左右(目前特斯拉关税40%+国产电动汽车15%左右的补贴)的购车费用,大大降低特斯拉汽车的买入门槛,这对特斯拉抢占中国这个全球最大的电动汽车市场至关重要。


二、缺钱!20亿美元建厂费用还未落定,特斯拉多笔债务即将到期


在特斯拉今年8月的第二季度财务电话会议上,马斯克表示特斯拉不会通过股权筹集任何资金来建造工厂,而是通过当地银行为这项工程提供资金。马斯克同时称特斯拉将以大约20亿美元建造上海工厂。


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接近特斯拉人士透露,建厂资金主要来源为上海本地银行的低息贷款,目前已有银行给特斯拉签署贷款协议。不过从签约到如今正式拿地,愿意为特斯拉提供资金援助的机构尚未公开露面。


在分析师看来,特斯拉长期缺钱的状态几乎不可避免。


除了上海建厂的20亿美金之外,特斯拉多笔债务将在短时间内将陆续到期,其中包括11月需要支付2.3亿美元的可转换债券,另一笔9.2亿美元的可转换债券将在明年3月到期,此外一笔1.57亿美元的无追索权贷款将在12月到期。


今年高盛分析师David Tamberrino曾预测,2020年前特斯拉还需最多融资100亿美元支持运营。


三、两年后国产Model 3量产,留给蔚来们的时间不多了


而在抢占中国电动车市场的过程中,最关键的就是Model 3国产版,这款汽车将有极大可能复制美国的市场奇迹。届时,中国的本土电动汽车品牌,它们该如何应对呢?


从Model 3市场地位来看,中国汽车品牌最受冲击的可能是蔚来汽车等国产厂商。


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分析称,虽然中国电动汽车份额中比亚迪和北汽占据领先位置,但其产品售价基本都在10-20万区间。预计Model 3的国产价格再低也会在20万以上。因此,比亚迪和北汽的受众和特斯拉重合不大,受冲击也会很小。


而纵观目前常见的电动汽车中,只有蔚来ES8/ES6和Model 3、Model Y受众相同、价位相同,但相比特斯拉,蔚来在品牌、口碑和服务又都相差甚远。


不过,蔚来汽车董事长李斌早在今年7月特斯拉宣布在上海建厂时就表示:“加州温室里的花朵,到中国来未必能适应激烈充分的市场环境。我欢迎特斯拉到中国建厂,这证明了中国市场的重要性,也给消费者更多选择。但最终胜利一定属于中国汽车品牌。也许是蔚来,也许是其它企业,特别是新造车势力中,创业/创新成功的,会代表中国汽车企业取得胜利。”


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好在,距离特斯拉上海工厂生产国产Model 3还有两年的时间,留给蔚来们的窗口期恐怕不多了。


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