来源： 半导体行业观察
日本政府于7月1日公布，要加强对韩国的出口管理，7月4日发起了“氟化聚酰亚胺（Polymide）”、“EUV Resist（光阻剂）”、“氟化氢”三种半导体材料的出口限制。根据此次出口限制，日本经济产业部对以上3种材料出口的审核最多需要3个月的时间。
6月末也是在大阪召开G20结束的时间，此次出口限制可谓是对韩国企业的一次“偷袭”！此次“偷袭”使人想起了第二次世界大战时的“日本偷袭珍珠港”。
半导体材料库存仅有1个月左右的三星电子和SK Hynix（海力士）在7月1日-3日期间强烈要求日本企业提供3个月用量的“EUV Resist（光阻剂）”、“氟化氢”，无法应对这种无理要求的日本材料厂商一度陷入了混乱。
而且，终于在8月2日，日本内阁政府决定把韩国从“白名单”上移除！为此，8月28日以后，关于对韩出口，几乎所有的产品名目都要接受日本经济产业部的单独审核。（日本经济新闻、8月3日）
为此，韩国政府在推进向世界贸易组织（WTO）提出申诉准备的同时，文在寅大总统也表示说“针对日本的不正当经济报复行为，我们会采取果断措施”！洪楠基经济副相兼企划财政相也表示说：“韩国也会把日本从‘优惠国’名单上除名，加强管理对日出口！”
可以说日韩两国已经陷入了“全面战争”阶段！此次日韩战争究竟会给两国带来什么损害呢？此外，会给电子设备、通信仪器带来什么影响呢？本文将就短期影响、长期影响进行分析。
此外，笔者对于日韩两国的政治不做任何评价，仅对由日韩两国政府发动的出口限制引起的对技术、产品、产业的影响，进行分析。
短期的影响~~半导体工厂停止稼动
7月4日以后，“氟化聚酰亚胺（Polymide）”、“EUV Resist（光阻剂）”、“氟化氢”三种材料已经成为出口限制对象！如文章开头所述，三星电子等厂商的材料库存仅有1个月左右，因此，本月内半导体工厂可能停止稼动！其影响如下表1所示。
表1：日本政府的限制对韩出口的影响。（表格出自：jbpress）
如果“氟化聚酰亚胺（Polymide）”的库存为零，LG电子就无法生产有机EL电视。而且，如果“EUV Resist（光阻剂）”没有库存，三星电子就无法生产7nm工艺（Process）的尖端逻辑（Logic）半导体，因此，三星电子的最新款智能手机“GALAXY”的生产也将被延误。对于当今量产中的尖端DRAM，几乎没有影响，新一代DRAM的开发将会受挫！
而且，波及影响最广的材料是“氟化氢”！用于清洗半导体的药水“氟化氢”的在库为零的话，逻辑半导体、DRAM和NAND等存储半导体、有机EL 面板（Panel）等都将无法生产！
特别是，三星电子和SK Hynix的DRAM全球合计占比为72.6%，NAND的全球合计占比为39.4%，DRAM和NAND的生产仅仅停止1-2月的话，全球电子设备、通信设备行业将会陷入巨大的混乱。
如上文所述，停止生产DRAM的影响（Impact）十分惊人！假如2个月不出货，将会对2亿3,000万部的智能手机（14多亿部）、4,300万台电脑（2亿6,000万台）、2,500万台平板、2,785个SSD（1亿6,715万个）、217万台服务器（1,300万台）、以及各种数码家电产生影响（括号内为2018年的总出货数量）。
关于此处的SSD（Solid State Drive），一言以蔽之，最近的SSD都采用了NAND、控制器（Controller）、DRAM。因此，如果无法生产DRAM，也就无法生产SSD,于是，也无法生产PC、服务器（Server）。
美国企业也将“受害”
如上文所述，如果没有“氟化氢”，半导体工厂将会停工！如果无法生产DRAM、NAND，需要存储半导体的各种电子设备、通信设备都将受到影响。
在此之前，如果半导体工厂停止稼动，硅晶圆（Silicon Wafer）、EUV以外的光刻胶（Resist）（分用于i线、KrF、KrF Dry、ArF浸泡溶液）、CMP抛光液（Slurry）、氟化氢以外的药剂、用于干蚀刻（Dry Etching）和CVD的各种气体的业务也将会消失。
而且，DRAM、NAND的出货停止的话，Apple、Huawei等智能手机厂商、美国HP和Dell等PC以及服务器厂商（Server Maker）、Amazon、Microsoft、Google等云厂商（Cloud Maker）的业务也将受到影响。
简而言之，仅仅三星电子、SK Hynix的氟化氢的在库为零，就可以对全球的电子设备、通信设备造成极大的影响！
短时间内无法找到氟化氢的代替物
当前社会上有一些人说，用台湾、中国、俄罗斯等地产的氟化氢代替日本的氟化氢不就可以了吗？然而代替不是那么容易的！下面进行说明。
半导体的生产有500~1,000个工序，使用氟化氢的清洗、晶圆蚀刻（Wafer Etching）工序约占10%。比方说，有1,000个工序，其中约100个工序要用到氟化氢。且其中每个工序的中氟化氢的稀释比例都不一样，同时还添加有表面（界面）活性剂等添加剂。
一言以蔽之，关于氟化氢的使用，在半导体的每个工序中都是经过精密地计算出来的最合适的比例，也就是所谓的“秘方（Recipe）”。而且，只有氟化氢厂商知晓这个“秘方”。总之，三星电子等半导体厂商虽然了解“秘方”的效果（Performance），然而“秘方”的内容却采用了作为“黑盒子（Black Box）”的氟化氢。
因此，如果使用非日本产的氟化氢的话，三星等半导体厂商必须与材料厂商从研发最合适的“秘方”开始着手。然而，这并不是通过简单的“烧杯（Beaker）实验”就能实现的，需要用半导体的良率来验证以得到最合适的比例。
在同一个批号（Lot）的25个硅晶圆上制作半导体，需要2-3个月的时间。即使加急生产也需要好几个星期的时间，如此反复进行实验，开发出适合100道工序的最合适的“秘方”。而且这一“开发”在最佳情况（Best Case）下需要1年，一般需要2-3年。
如果在这期间，DRAM、NAND的生产停止的话，全球电子设备、通信设备的开发、生产也将停止。其经济损失无法衡量。
对生产设备厂商造成的损失
如果无法采购日本的氟化氢、且非日本产的氟化氢的“秘方”又无法开发出来的话，三星电子、SK Hynix就不得不停止设备投资。从今年（2019年）下半年开始，存储半导体的不景气开始出现好转，似乎开始出现了重新开始投资的迹象，然而按照目前的情况来看，接收到订单的多数设备厂商应该会以100位单位被取消订单。
如下图1，是半导体前段工序、检查工序、后段工序各种设备的企业占比和市场规模。很多设备被日本（红色）、美国（绿色）、欧洲（黄色）所瓜分。如果，设备投资延迟、设备投入延迟的话，所有的设备厂商都将受到“伤害”。
图1 半导体生产设备中的各家企业的占比（日本占比）&市场规模（2018年）。红色&粉色：日本；绿色：美国；黄色：欧洲；蓝色：韩国。（图片出自：笔者根据野村证券所的数据编制的此表。）
日本的全球占比如下：Coater Developer（93.6%）、热处理设备（48.7%）、Batch式（90.5%）和枚叶式清洗设备（即单个清洗设备，67.3%）、测长电子显微镜（SEM，74.1%）、Probe（94.0%）、Dicing Machine（89.4%）、Grinder（99.3%）、测试仪（49.6%）（括号内的数字为2018年日本设备销售额占比）。这些日本企业遭受取消订单的可能很高！
此外，美国、欧洲产的设备中也有很多零部件是日本制造的，这些日本企业也有可能受到影响。
中长期的影响~~日本对韩国的大经济（Big Business）将不复存在
韩国政府于7月3日发布，为支援半导体材料、设备的国产化，计划每年提供1兆韩元的预算（约人民币55.8亿元）。（日本经济新闻，7月4日）
此外，韩国政府于8月3日召开临时内阁会议，针对日本政府的把韩国从“白名单”除名一事，决定立即执行2,723亿韩元（约人民币14.4亿元）的预算。韩国预测到从日本的进口会停滞，所以加快实施原从日本进口的零件、材料的多元化进口、国产化。（日本经济新闻，8月3日）
三星电子、SK Hynix等正在考虑尽可能迅速地排除成为“瓶颈（Bottle Neck）”的日本产的材料、设备、零件、装置等的进口。
比方说，如图1 所示的生产设备中，韩国应该会逐步改变设备的采购，Coater Developer的采购由东京电子转向韩国的SEMES、Dry Etching设备由TEL转向美国的Lam Research（Lam）和美国的AMAT（应用材料公司）、热处理设备由TEL转向AMAT、CMP由荏原制作所转为AMAT、清洗设备由SCREEN和TEL转向SEMES、测长SEM由日立High Technologize转向AMAT、Probe由东京电子和东京精密转向SEMES、测试仪由Advantest（爱德万测试）转向美国的Teradyne（泰瑞达）。
此外，韩国应该会考虑在国内开发被日本占大头的Coater Developer、Batch清洗设备、Probe、Dicing Machine、Grinder等。
其结果就是，5年后，日本产的硅晶圆（Silicon Wafer）、包括用于EUV的所有光刻胶（Resist）、用于CMP的抛光液（Slurry）、包括氟化氢在内的所有药水、用于Dry Etching 和CVD的所有其他气体材料、所有的生产设备及其零部件、设备等的对韩国的大经济（Big Business）很有可能不复存在。
韩国可能无法向日本销售DRAM、SSD
一方面，韩国的半导体厂商依存于很多日本产的材料、设备；另一方面，日本的电子设备、通信设备也依存于韩国的存储半导体！而且，据说，韩国媒体也报道了政府相关人士的意见：“如果韩国政府认为存储半导体可作为韩国反攻的武器的话，也可以归为韩国出口的限制对象”。（日本经济新闻，8月3日）
如果韩国政府限制对日出口DRAM的话，日本的电子设备厂商将束手无策！韩国的三星电子、SK Hynix合计占据全球的72.6%（如图2）。其次，日本连一家DRAM 厂商也没有！
图2：DRAM的每个季度的各个企业的占比。（图片出自：笔者基于DRAM eXchange、IHS、Trend Focus的数据制作了此图。）
智能手机、PC、SSD、服务器、各种数码家电、甚至巨型计算机(Supercomputer)如果没有DRAM的话，什么产品都无法生产！日本唯一可以进口DRAM的对象可能是美国的Micro Technologize， 不过应该无法填补韩国产的DRAM量，而且尖端DRAM的研发远远落后于三星电子。
而且，如上所述，由于最近的SSD也采用了DRAM，因此，NAND厂商Kioxia（原东芝存储半导体）将无法生产SSD。
此外，韩国的SSD出货数量占据全球的43.3%。其中，三星电子以绝对优势占据33.4%，而且其SSD具有容量大、速度快、性能卓越的优势。
图3：SSD的每个季度的各家企业的出货数量。（图片出自: 笔者基于Storage Newsletter、Trend Focus; Business Wire的数据制作了此图。）
如果韩国政府把这样的高性能的SSD设为出口限制对象的话，日本的很多电子设备厂商应该会陷入困境。
张亚勤、刘慈欣、周鸿祎、王飞跃、约翰.翰兹联合推荐
这是一部力图破解21世纪前沿科技大爆发背后的规律与秘密，深度解读数十亿群体智能与数百亿机器智能如何经过50年形成互联网大脑模型，详细阐述互联网大脑为代表的超级智能如何深刻影响人类社会、产业与科技未来的最新著作。
《崛起的超级智能;互联网大脑如何影响科技未来》2019年7月中信出版社出版。刘锋著。了解详情请点击：【新书】崛起的超级智能：互联网大脑如何影响科技未来
未来智能实验室是人工智能学家与科学院相关机构联合成立的人工智能，互联网和脑科学交叉研究机构。
未来智能实验室的主要工作包括：建立AI智能系统智商评测体系，开展世界人工智能智商评测；开展互联网（城市）云脑研究计划，构建互联网（城市）云脑技术和企业图谱，为提升企业，行业与城市的智能水平服务。
如果您对实验室的研究感兴趣，欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”
