在企业中销售部门扮演着锐意进取的尖刀部队的角色，肩负着拓展公司发展领土的重要责任。销售管理是一个漫长而复杂的过程，需要经历潜在的商机、联系跟进、签订合同以及赢得订单等关键里程碑，无论是面向C端用户的销售还是面向企业复杂产品的销售。每个里程碑的实现都需要各部门的合作和沟通。
作为一款项目管理软件，Zoho Projects不仅可以有效地管理我们的任务，还可以成为一种出色的销售管理工具。使用此模板将会带来以下帮助：
销售总监：通过可视化各商机的跟进情况，能够及时提供帮助，并对销售额、输单原因等进行统计分析。
销售员：有序地管理自己负责顾客的看板，有节奏地跟进商机。
为方便理解，我们将以普通公司的销售管理流程为例。
步骤一：销售总监定义销售管理流程
不同的业务有不同的业务流程，我们需要根据自己公司的使用习惯，把销售各个阶段应用到Zoho Projects的【状态】中，比如常见的命名方式为潜客、已联系、进行中、已成交、丢单给对手。我们再把我们的客户录入到系统中，每个客户作为一个任务，在任务列表实现对客户的管理。
步骤二：销售总监搭建客户信息模板
建立流程后，我们建议对客户(任务)的信息进行结构化处理，以便后续进行各种统计。比如增加联系人、联系电话、输入订单原因、购买产品等定制字段，用标签代表客户所在城市。
可以在描述中将客户的基本信息、沟通进展，联系方式等记录下来。
可以在已关联团队添加该客户所属的销售团队。
在所有者中添加该客户是归哪个客户经理管理。
可以在评论板块发表一些跟客户接触过程中的意见或看法。
可以在文档板块上传一些跟该客户相关的电子资料。
如果该客户比较复杂，还可以建立多个子任务，来进行拆分。避免同时跟进多个客户时遗漏事项。比如沟通结束后，需要为客户制定计划，准备投标文件等。当有相关的访问时间表时，也可以直接与任务相关。
步骤三：创建线索并跟进
有了标准的业务流程和任务模板，就可以把销售和市场上的同事添加到项目中。当有新的销售线索时，就录入到系统中，进行分配和跟踪。为避免客户信息泄露，我们需要设置每个任务的用户权限，让每个销售人员只能看到他们参与的任务(顾客)。
步骤四：使用文档模块进行知识积累
在业务运作过程中，销售人员经常需要使用到各类文件，包括但不限于招标文件、标准合同以及解决方案等。这些文件不仅是销售工作的重要依据，也是与客户沟通、展示公司实力和专业性的重要工具。销售总监可以在Zoho Projects中统一存储常用文件，并进行文档管理与共享。
步骤五：通过项目「自定义报表」检查销售情况
通过仪表盘，销售总监可以全面了解各个销售团队的状态以及客户情况。同时，通过报表功能，他们可以查看本月的销售业绩。此外，销售总监还可以查看每个销售人员预计的销售额，并与目标进行比较，以评估差距。
为了进一步分析销售情况，销售总监可以检查每个商机的状态分布。通过输入订单的原因统计，他们可以深入了解导致订单输入的原因。例如，如果最近竞争对手的产品导致了更多的订单输入，销售总监可以根据这一发现进行策略调整。
