蔚来是如何算加电网络的「大账」的?

作者 | 张马也

编辑 | 德新

李斌很忙,连中秋假期也没休息,开着ES8在新疆喀什周边的县区考察。

这次考察的目的,是为了推进「加电县县通」计划的落地。蔚来在一个月前的加电日发布会,推出了这个大胆的计划,要实现全国县级行政区的充换电网络覆盖。

新疆无疑是推进这一计划最难的地区之一,这里地广人稀,基础设施也不如东部地区发达,投入产出比不高。

9月15 - 17这三天,李斌沿途驶过南疆热门的自驾游路线,了解新疆最真实的充换电情况,同时深入到新疆喀什日常生活中,还和俞敏洪在雪山下进行了一场畅聊。

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李斌说,蔚来用户开电动汽车到新疆,已经完全没有续航焦虑。

截至目前,蔚来已在新疆建设45座充电站、139根充电桩,接入5666根第三方公共充电桩。

在新疆的108个县级行政区中,蔚来充电桩覆盖了30个区县,剩下78个区县逐步推进,计划在2025年6月30日前完成新疆充电县县通。

换电方面,蔚来在新疆有3座换电站,覆盖乌鲁木齐和昌吉两地,今年会在克拉玛依、库尔勒建设2座换电站。

庞大的加电网络,必然会给蔚来带来严峻的财务压力。

对此,李斌认为,「我们是从用户的体验出发,确实可能有的充电桩一上来的经济模型差一点,但是对于用户来说,是非常重要的」。

一、覆盖每一个县级行政区

根据官方数据,截止到目前,蔚来已经在全国建成2517座换电站、23348充电桩,数量均领先同行。

但补能网络的覆盖密度,在各地区之间还存在很大差距。

比如,在经济发达的江浙沪地区,蔚来建了800 +的换电站,占约1/3,密度较其他地区高不少。

为着汽车销量的增加,特别是乐道品牌的增长及下沉,蔚来需要分布更密、更合理的补能网络。

「乐道的用户肯定分布会更广,包括三四线城市,它的活动范围也更广,适用的用户群也更广。(补能网络)对于乐道的用户、服务,和销量的促进是非常重要的,与蔚来的用户合在一起,经济模型肯定比以前更好」。李斌在此前的加电日采访中表示。

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为此,蔚来推出了加电县县通计划。具体来说,它包括两部分:

充电县县通。将在2025年6月30日前实现充电县县通,完成除香港和台湾外,所有省级行政区充电县县通,每一个县级行政区都有蔚来充电桩。

换电县县通。这个就难一点,分三阶段:

2025年6月30日前,覆盖14个省级行政区的1200+县;

2025年12月31日前,覆盖27个省级行政区2300+县;

2026年开始攻坚其他地区,实现覆盖2800+县。

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单从建设上来说,要达成这一目标并不容易。在9月份左右,蔚来武汉换电站的工厂会投入使用,产能在四季度开始爬坡。

去年,蔚来最高的一个月建成了160座。

上述计划一旦完成,蔚来2025年底的换电站数量将有望突破5000座。

二、蔚来能源的「大账」

建设分布如此广泛的加电网络,商业收入上是否支撑得住?这是很多人关注的问题。

这一方面与车的销量有关,另一方面与蔚来能源本身的经营相关。

加电网络与车的销量互为因果。

李斌曾表示,「充换电站的密度是有非常强的网络效应,它一旦真正变成一个网络,它对于我们各方面的市场占有率的提升,它的作用是几何级数。一旦网络建成了,用户保有量也上来了,它变成一个盈利的生意是没问题的」。

据统计,今年7月份新疆新能源渗透率已经超过了40%。随着电车覆盖率的提升,蔚来充电网络的收入模型会进一步好转。

在换电站方面,根据蔚来的数据,一座换电站平均来说每天有60单,这个换电站就盈亏平衡了。

更重要的是,蔚来能源网络也不仅依靠单一公司的车辆。目前,蔚来充电服务中的80%电量,是服务于非蔚来品牌。

在过去一年中,蔚来还与一汽、长安、广汽、吉利、奇瑞、江汽、路特斯、极越8家车企达成了充换电战略合作。

越来越多品牌车型的加入,对蔚来能源是极大的利好。

除了提振车的销量,蔚来充电网络背后还有更大的生意。

蔚来高级副总裁沈斐曾经表示,「我想象中的换电站,是分布在城市中的采集和存储能源的触点,除了可为电动车用户加电,将来结合储能还有很多想象空间」。

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今年3月,蔚来在湖北G50沪渝高速枝江西服务区的一座换电站投入运营,这是全国首座双向式能够跟电网互动的换电站,不仅可以给车提供换电站服务,同时还能够响应电网的指令,向电网反向放电,参与电网调节。这一站点每天可以消纳1300度以上的光伏绿电。

「从本质上来讲,从国家的双碳目标和能源转型来说,必须大力发展光伏等清洁能源,发展光伏就得符合对应的可调资源,电动汽车就是最好的可调资源,而换电站又是最好的储能类的可调资源。从底层想明白了,就会坚定去做这件事」。

也就是说,加电网络不仅关乎汽车,更关乎的是整片区域的能源结构和电力市场。从这一点上看,新疆因为日照时间长,反而也更适合加电网络的建设。

三、新能源的开放运营平台

在公布加电县县通计划之际,蔚来还开启了「加电合伙人计划」,向全社会开放充换电站合作。用户可以通过加盟、分享固定收益、服务分成等方式,和蔚来一起建设电站。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪曾特别解释说,这不是圈钱,风险不大,最大的风险就是蔚来这家公司没了。

其实,蔚来的合伙人的概念一直都有。在2017年,蔚来开始与广州城投合作建设站点,后来陆续与中国石化、中国石油、中国海油、壳牌等传统能源巨头,进行全方位的合作。截止目前,共合作建成了333座充换电站。

「整个蔚来能源要把自己做成一个,新能源基础设施开放运营的公开平台」,秦力洪表示。

目前,蔚来在全国已经有1万4千多个潜在的选点,接下来就是看哪些地方站的投入对用户体验最有意义,最能实现商业目标。

从覆盖每一个县级行政区的充换电站,到与各大车企的充换电战略合作,再到将换电站打造成为城市的能源触点,蔚来在能源上的每一步都精准有据。

但从战略合作到车型规划,到产品开发,到最后真正实际投入运营,是一个很长期的工作,接下来就看蔚来如何把握自己的节奏了。

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